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2023年汽车半导体产业发展分析报告9:模拟芯片(中)

2024年3月5日
  • 编辑:Ana Hu
  • 中国出海半导体网

 

导读:全球汽车模拟芯片市场正在经历快速增长的阶段,尤其在新能源汽车、智能化、电动化等领域的推动下,对模拟芯片的需求迅猛增加。据Yole数据,2026年,单车芯片价值预计将达到700美元,驱使汽车半导体市场不断扩大。在这一发展趋势下,全球汽车模拟IC市场的规模也将显著增长,其中汽车模拟芯片在整个车规半导体市场中的份额有望从15.7%提升至17.8%。

随着汽车行业的智能化和电动化演进,汽车的各个领域都对模拟芯片提出了更多需求,包括动力系统、自动驾驶技术、车身电子、照明等。具体来说,新能源汽车的崛起使得动力系统对模拟芯片需求激增,而车身电子、汽车照明等领域也成为增长的重要推动力。

在全球车规模拟芯片市场中,市场集中度较高,国际巨头如TI、瑞萨、安森美、ADI、英飞凌等仍占据主导地位。而中国模拟芯片市场作为全球主要的消费市场,以通信和汽车为主要下游市场,占比高达36%,但仍主要依赖于国外大厂的供应。尽管我国模拟芯片市场近年来增速较快,但车规模拟芯片领域仍然由国际巨头垄断,国内企业在这一领域的市场份额有待提升。

总体而言,全球汽车模拟芯片市场呈现出活力勃发的态势,随着汽车技术的不断创新和应用场景的拓展,模拟芯片将在汽车行业发挥越来越重要的作用。接下来,看原文的具体调查和分析:

 

二、全球汽车模拟芯片市场规模及预测

(一)全球汽车模拟芯片市场情况

根据Yole数据,随着汽车新四化的发展,单车芯片价值将会在2026年达到700美元,在单车芯片价值不断上升的趋势下,汽车半导体市场各品类芯片市场规模均随之增长,根据IDC数据,2021年﹣2024年,全球汽车半导体市场将以11.6%的CAGR增至428.3亿美元,其中汽车模拟IC预计将16.5%的CAGR增长,届时汽车模拟芯片在车规半导体中的份额将从15.7%提升至17.8%.

图3:2021-2024年各类型车规芯片年复合增长率

图3:2021-2024年各类型车规芯片年复合增长率

如前所述,在模拟芯片领城,随着汽车行业智能化,电动化演变,单部汽车摄像头,激光雷达,电控系统等新需求均为模拟芯片企业提供了更多的模拟芯片应用场景。据IC Insights数据,2022年通用模拟芯片和专用模拟芯片的市场规模占比分别为39.56%和60.44%,专用模拟芯片市场按照下游应用领城可分为消费、计算,通讯、汽车、工业等,其中汽车为专用模拟芯片第二大市场,市场份额约为27.36%,2022年市场规模约为138亿美元,同比增长17%,是增长最快的模拟芯片下游市场。

图4:全球车规模拟芯片市场规模情况

图4:全球车规模拟芯片市场规模情况

1、全球模拟芯片下游应用情况

根据IC Insights数据,通信行业仍是模拟芯片第一大应用市场,2022年市场规模超过1/3,但从增长趋势来看,汽车应用市场提升较快,占比已达27.4%,预计到2026年,通信行业虽然仍会是模拟芯片最大的下游应用市场,市场规模占比仍会超过三成,但增长速度会低于汽车市场,汽车市场会维持平稳上升的态势,预计市场规模占比将从2022年的27.4%提升至2026年的30%以上。

图5:全球模拟芯片各应用领域占比情况

图5:全球模拟芯片各应用领域占比情况

汽车的电动化,智能化拉动了视频传输等接口技术的升级,芯片数量和芯片价值量的提升,随着汽车新车型配置,智能座舱、高级辅助驾驶的需求越来越强烈,单车对高清屏以及高清损像头的使用越来越多,车载模拟接口芯片的使用量不断扩大,接口芯片使用量的增加,无疑会提升AD/DA为代表的芯片在汽车领城的渗透率。

图6:AD-DA-芯片下游应用占比

图6:AD/DA芯片下游应用占比

2、全球车规模拟芯片市场集中度

由于模拟芯片行业具有重视经验积累、研发周期长、产品种类多、价值偏低等特性,其产品和技术很难被复制与替代,市场竞争格局较为集中,强者愈强、大者恒大的规律较为突出,与此同时,在不同下游应用领城中、通信、工业、汽车等行业对模拟芯片性能要求较高,技术相对复杂,用户粘性也较高,和下游客户合作的可持续性较长,因此,时至今日,全球车规模拟芯片市场仍然是TI、瑞萨、安森美、ADI、英飞凌等国际巨头占据绝对优势地位。

图7:全球车规模拟芯片市场集中度

图7:全球车规模拟芯片市场集中度

(二)中国汽车模拟芯片市场情况

目前,我国已是全球主要的模拟芯片消费市场,通信与汽车为主要下游市场,根据IDC数据,我国作为全球主要的模拟芯片消费市场,占比为36%,且模拟芯片供应主要来自T1、思智浦、英飞凌等国外大厂。

图8:中国大陆模拟芯片市场在全球占比

图8:中国大陆模拟芯片市场在全球占比

1、车规模拟芯片是中国模拟芯片市场的重要增长驱动力量

作为全球最主要的模拟芯片消费市场,中国模拟芯片市场多年来的符合增长率高于全球网期水平,根据WSTS数据,我国2022年模拟芯片市场规模约为2956.1亿元,2017--2022年复合增长率约为6.7%,随着国产替代的趋势加快,新技术和产业政策的双轮驱动,中国模拟芯片市场迎来了新的发展机遇,预计2023年将达3026.7亿元。

图9:中国模拟芯片市场情况(亿元)

9:中国模拟芯片市场情况(亿元)

汽车领域的高成长性,推动了中国模拟芯片行业发展,根据IC Insights数据,2022年汽车专用模拟IC受益于技术升级与政府政策支持带来的新能源车的快速渗透将实现17%的增长,高于整体模拟芯片增长水平,也超出其他应用领域模拟芯片增长

图10:2022年国内模拟芯片下游应用领域间比增速

10:2022年国内模拟芯片下游应用领域间比增速

2、国内模拟公司汽车业务占比有待提升

具体到车规模拟芯片的国内市场竞争情况,目前仍然为几大国际巨头所垄断(TI、思智浦、ADI、安森美、英飞凌等)、面对巨大的市场需求,国产模拟芯片仍然处于销售规模较小、自给率较低的状况,从另一方面来说,这代表着国产模拟芯片进口替代的空间巨大,

当前,越来越多的本土模拟厂商通过持续的研发投人和产品、技术升级,在技术研发与产品市场导人方面实现了快速成长,在汽车、工业,通讯等相关的新兴产业不断寻求更大的市场空间,但截至到2022年,国内模报公司车规芯片出货量仍维持在一个较低的水平,实现千万级以上出货的国内厂商占比尚不足5%,有极大的提升空

图11:国内公司车规模拟-IC-出货量分段统计

11:国内公司车规模拟IC出货量分段统计

随着汽车行业的电动化、智能化和新能源汽车的崛起,全球汽车模拟芯片市场呈现蓬勃发展的态势。模拟芯片在电动系统、自动驾驶技术、智能座舱等方面的广泛应用,为汽车提供了更高效、更智能的功能。市场预测显示,未来汽车模拟芯片市场将继续保持强劲增长,成为半导体市场的重要组成部分。

然而,市场集中度高、技术门槛大等特点也凸显出这一领域的挑战。在全球市场竞争中,国内模拟芯片企业仍需加强研发、提高自主创新能力,以在车规芯片市场中占据更大份额。中国作为全球最主要的模拟芯片消费市场之一,有望通过技术升级和产业政策的支持,进一步推动本土企业在模拟芯片领域的崛起。

总体而言,汽车模拟芯片的兴起标志着汽车科技的不断演进,为未来出行提供了更多可能性。随着技术的不断创新和市场的深度拓展,我们有理由相信,汽车模拟芯片将在推动汽车产业迈向更高水平上发挥愈发重要的作用。

 

下期预告:

汽车产业模拟芯片重点厂商发展情况

 

*中国汽车技术研究中心有限公司、《中国汽车报》联合爱集微咨询(厦门)有限公司对几十家半导体企业进行了调研分析,并发布了《中国汽车半导体产业发展白皮书2023》。本文来自中国出海半导体网对于该报告的全面解读。