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2023中国汽车半导体产业发展分析报告1:总览

2024年2月28日
  • 编辑:Ana Hu
  • 中国出海半导体网

不久前,中国汽车技术研究中心有限公司、《中国汽车报》联合爱集微咨询(厦门)有限公司对几十家半导体企业进行了调研分析,并发布了《中国汽车半导体产业发展白皮书2023》。中国出海半导体网将为您解构此份报告,今天是报告的总览部分。在这一部分中,我们可以总结出以下几个观点:

根据调研结果显示,57%的企业预计2023年汽车领域产品销售收入低于1亿元,而32%的企业则看好汽车产品销售增速将高达100%以上。此外,研发投入、晶圆代工和封装测试方面的数据也表明,国内汽车半导体厂商在技术研发和产业链构建上有着较大的投入。然而,尽管中国汽车半导体市场规模达到1500亿元,国内芯片公司汽车芯片业务总营收却仅为120亿元,显示出自给率相对较低。下面是报告总览的具体内容:

根据集微咨询(JW Insights)企业调研问卷数据显示,在受访的近60家企业中:

2023年汽车领域相关产品销售收入57%的企业预计2023年汽车领域产品销售收入低于1亿元人民币;有19%的企业预计销售收入在1-5亿元之间;仅有4%的企业预计收入高于5亿元。

图1:2023年汽车领域产品销售收入分布

图12023年汽车领域产品销售收入分布

2023年汽车领域产品销售收入增速32%的企业认为汽车产品销售增速增长将超过100%,这也说明了大部分企业对于2023年的营收信心较强。

图2:2023年汽车领域产品销售增速分布

图22023年汽车领域产品销售增速分布

研发费用占比超过67%的厂商研发占比都大于20%,这说明国内汽车半导体厂商在研发上的投入相对较大。

图3:2022年研发费用占营收比例图32022年研发费用占营收比例

晶圆代工产业供应链:中芯国际以34家次供应链数据占据龙头榜首,紧随其后的是台积电(30家次)和华虹宏力(20家次)。

图4:晶圆代工:中芯国际、台积电、华虹宏力占据前三(家次)

图4晶圆代工:中芯国际、台积电、华虹宏力占据前三(家次)

封装测试供应链:长电科技以31家次产业链的数据占据龙头榜首,紧随其后的是华天科技(25家次)和通富微电(18家次)。

图5:封装测试:长电科技、华天科技、通富微电占据前三(家次)

图5封装测试:长电科技、华天科技、通富微电占据前三(家次)

市场自给率:另外,根据统计,2022年国内芯片公司汽车芯片业务总营收约120亿元人民币。中国汽车半导体市场规模为1500亿元,全球占比为35%(1500亿元/566亿美元),但是本土市场自给率仅约8%(120亿/1500亿)。

国内有众多公司都在积极转进汽车半导体市场,但目前仅有CIS(韦尔)、存储(君正)等个别领域位居同行前列,其他领域和行业龙头的差距较大,大部分领域自给率都低于5%。

图6:全球汽车半导体市场规模(亿美元)

图6:全球汽车半导体市场规模(亿美元)

 

下期内容预告:

在下一节的内容中,我们将来看IGBT在当下汽车产业的情况,包括其应用、市场,以及中国的发展。敬请期待。