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2023年汽车半导体产业发展分析报告10:模拟芯片(下)

2024年3月5日
  • 编辑:Ana Hu
  • 中国出海半导体网

 

导读:第三部分聚焦于模拟芯片领域的重要厂商发展情况。国际大厂如思科和英飞凌在汽车业务上取得显著增长,二季度营业收入均实现增长,其中汽车芯片对其总营收占比显著。同时,这些大厂也在不断进行产能建设,为未来的发展做好准备。

中国模拟芯片厂商在车规领域市场份额和技术上存在差距,但一些公司已经在消费领域取得突破,积极在汽车领域发力。接下来,看原文的具体调查和分析:

 

三、重点厂商发展情况

(一)模拟芯片国际大厂动作频频

1、汽车业务提振营收

得益于汽车业务的提振,思智浦和英飞凌2023年二季度营业收人均不降反增。其中,思智浦第二季度汽车芯片营收同比增长9%,环比增长2%,至18.66亿美元。汽车芯片在第一季度,第二季度分别占思智浦总营收的58.6%和56.6%,英飞凌的汽车业务在今年二季度营收为20.80亿欧元,同比增长40%,环比增长11%,首次突破20亿欧元的季度营业额,营收占比近半,

2、持续进行产能建设

2023年上半年,虽然国际模拟大厂的整体订单需求持续下滑,但仍有多家模拟芯片大厂仍在持续进行产能建设。

比如,T1于2月份发布了未来几年的资本开支计划,从2023年到2026年,T1每年将支出约50亿美元用于芯片制造,并将在2027年及以后每年将总收人的10%至15%作为资本性开支。

意法半导体此前称,2023年的资本支出计划将达到40亿美元,超过2021年的18亿美元及2022年的35.2亿美元。

英飞凌于5月在德国德累斯顿破土了新厂房建设,该厂房投资额高达50亿欧元。也是英飞凌历史上最大的单笔投资。

从趋势上看,国际模拟巨头厂商在近几年都大幅提升了资本性支出,具体原因在于,对国际模拟芯片大厂来说,应对未来的发展需求和保持领先地位是重中之重,过去的半导体产业通常会历经"扩产﹣需求增加﹣产能增加﹣产能过剩﹣价格下降﹣停止扩张产能"的周期,而在停止扩张产能之后又会面临缺货,开始新的周期,这种现象在半导体行业会一直存在,国际模拟芯片巨头多为 IDM 模式, IDM 模式的优势在于,能够整合内部技术优势、积累工艺经验、协同设计与制造,实现产品快速选代: IDM 能降

低成本,享有更高的产品附加值等等,因此,在产品品类繁多,应用繁杂的模拟芯片领域,扩产反面更有助于国际的模拟芯片龙头稳固地位。

(二)中国模拟芯片厂商主要布局

1、国内模拟芯片厂商主要业务仍为消费领域

国内模拟芯片厂商与海外龙头在车规模拟芯片领域的市场份额和技术差距较大。过去两年国内新能源车快速增长的市场红利国内厂商由于受限于车规产品认证进度并未能充分享受到。

从国内厂商布局来看,国内模拟芯片公司产品仍然主要是消费级,虽然在当前国内市场的消费类产品中,模拟芯片的国产化率已稳步提升,但是随着消费领域持续低述,国内大部分模拟 IC 设计厂商业绩颇受影响,接下来产品能否顺利切人汽车领域将是公司不断提升的关键所在。

2、具体细分产品领城的突破

目前,在国内模拟芯片市场中,已经有多个细分领域涌现出了一批优秀的公司。某些产品的性能甚至已处于全球顶尖的水平。

例如,圣邦股份产品多面全,2017-2020年每年推出新产品二,三百款,2021年以来,每年推出新产品数量增至500余款,增速明显提升,覆盖信号链和电源管理两大领域的25大类产品,可销售产品近4300余款,芯期微的电源管理新产品在家电领城已处于领先地位,思瑞浦拥有线性稳压器、电源监控产品等1400种产品的信号链产品已成为国内通信大客户的重要供应商,芯海科技的 ADC 芯片精度已达全球先进水平,艾为电子拥有音频功放芯片、电源管理芯片等800余款产品,

接下来,如何把消费领域的不断突破迁移到汽车领域,是当前国内模拟芯片厂窗面临的问题,众多公司已不约而同在汽车领城发力。

3、国内模拟厂商车规产品演情况

目前国内各模拟芯片公司开始在车规模拟芯片发力,尤其是在隔离驱动、电源链( LDO , LED 驱动、马达驱动)、磁传感器等领域,大部分产品2023年将通过车规认证。

从产品演进情况来看,国内模拟公司已由过去技术工艺较易的 LED 驱动、 LDO 等产品逐步开拓至 AC / DC , DC / DC ,信号链,当下更进一步拓展大电流 DC / DC 、 BMS AFE 等较高端产品。

图12:国内模拟芯片公司产品向车规演进情况(大部分业务仍为消费类)

12:国内模拟芯片公司产品向车规演进情况(大部分业务仍为消费类)

4、布局车规模拟芯片的国产厂商

表2:国内模拟芯片公司车规芯片发展近况

2:国内模拟芯片公司车规芯片发展近况

四、总结与展望

欧美等国际领先厂商在车规模拟芯片领域具有大量的技术积累和完善的产业链配套环境,同时在产销规模、品牌声誉等方面具备领先优势,因此,这些国际巨头厂商依靠丰富的技术及经验、大量的核心 IP 和产品料号,相对于基础尚显薄弱的国内厂商,会形成竞争壁垒,国内模拟芯片厂商需要在技术,产品料号方面全方位提升以补齐差距。

(一)国产化进程预期会稳步推进

在政策扶持和中美贸易摩擦的大背景下,中国一些领域的集成电路产品不断取得突破,产品的品质和市场认可度也逐渐提升,比如占据模拟品类过半份额的电源管理芯片领域,部分本土电源管理芯片设计企业已经在激烈的市场竞争中崛起,整体技术水平和国外设计公司的差距不断缩小,在以消费为代表的多个应用市场领域已开始取代国外竞争对手的份额。

模拟芯片从消费到汽车及工业领域跃迁

在汽车以及同样处于中高端价值链的工业模拟芯片市场应用领域,由于其应用技术要求较高,相应的产品毛利率较高,整体来看,未来模拟芯片应用领城从低端消费电子市场向高端工业、汽车市场转型将成为行业发展的新趋势。

总而言之,全球模拟芯片市场在汽车和工业领域的转型成为行业的新趋势,国际大厂在汽车业务上持续增长,而国内模拟芯片公司也在努力缩小技术差距,实现在车规领域的突破。随着中国在模拟芯片产业的国产化进程稳步推进,未来可期。模拟芯片行业正经历从消费电子到汽车和工业领域的跃迁,新的市场格局逐渐显现。

 

下期预告:

2023中国汽车半导体产业发展分析报告:MCU篇

 

*中国汽车技术研究中心有限公司、《中国汽车报》联合爱集微咨询(厦门)有限公司对几十家半导体企业进行了调研分析,并发布了《中国汽车半导体产业发展白皮书2023》。本文来自中国出海半导体网对于该报告的全面解读。