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2023年汽车半导体产业发展分析报告14:座舱SoC(一)

2024年3月7日
  • 编辑:Ana Hu
  • 中国出海半导体网

 

导读:随着科技的飞速发展,汽车智能化需求日益增长,不仅体现在购车时的考量,更渗透到消费者日常的用车体验中。特别是在年轻一代的“90后”和“00后”消费者中,对汽车座舱的科技感和智能化要求远超过前辈,他们期望汽车座舱不仅具备基本的安全和舒适功能,更希望它能成为情感交流、娱乐休闲的第三生活空间。

本部分将深入探讨座舱SoC(系统级芯片)的发展趋势,从消费者购车的新需求出发,分析智能座舱如何成为购车时的重要考量因素。我们将看到,智能座舱正经历从机械仪表盘和简单娱乐系统向智能移动座舱的演变,而消费电子的部分场景也正从手机迁移到车机,为消费者带来前所未有的体验。

此外,车内多模态感知的需求也日趋强烈,多种交互方式如语音交互、手势识别等正逐步应用到新车型中。同时,车内感知技术的不断发展也在支持座舱娱乐和自动驾驶功能的实现,使车内体验更加个性化和智能化。

在座舱显示方面,多屏化、大屏化和高清化成为明显的趋势。中控屏和液晶仪表的普及,以及抬头显示(HUD)等新型显示技术的快速发展,都在推动车载显示市场的不断壮大。而高清大屏的普及,更是为消费者带来了更加清晰、震撼的视觉体验。

本部分将详细解读这些趋势背后的技术发展和市场变化,为您呈现一个全面、深入的座舱SoC市场解读。无论您是汽车行业的从业者,还是对汽车技术感兴趣的消费者,相信您都能从中找到有价值的信息和启发下面是报告1的详细内容:

 

第六部分:座舱SoC篇

 

一、汽车智能化需求日益增长

汽车增换购比例提升:根据国家信息中心的数据,2025年增、换购占比有星增长到64%,2030年提升到78%,增换购会推动汽车消费升级,购车除了空间和动力需求外,科技感和智能化等娱乐性需求大幅提升。

图1:中国市场汽车购买方式结构变化 

图1:中国市场汽车购买方式结构变化

“90后”和“00后”汽车消费者比例提升:根据国家信息中心的数据,“90后”和“00后”消费者购车比例2025年占比达38%,2030年占比将超过52%,“90后”,“00后”生长于移动互联网时代,对于汽车的个性化要求提升,要求汽车座舱“好看,好听、好玩以及懂你”,对座舱科技感和智能化的重视程度远高于“70后”和“80后”。

图2:中国汽车消费者年龄结构变化

图2:中国汽车消费者年龄结构变化

(一)智能座舱是消费者购车最重要考虑因素之一

随着汽车电动化的发展,发动机/变速箱等已经不是汽车产业核心壁垒,不同汽车在提速,操控等方面的表现,差异愈发不明显,同时人们购车方式、购车地点发生了很大的变化,越来越多的汽车展示厅开在了商场,消费者更多的是坐进座舱去体验一辆汽车,所以,整体来看,座舱的智能化在人们购车选择方面的重要性显著提升,人们从座舱中,追求的不再是安全和舒适的基本功能,也在向情感方面的需求升级,从安全出行、高效出行到愉悦的出行。

图3:汽车消费者新需求 

图3:汽车消费者新需求

智能座舱是基于座舱内饰和座舱电子领域创新与联动,从消费者应用场景角度出发面构建的人机交互(HMI)系统,如同手机上的物理按键被屏幕触控、语音交互等交互式系统所取代,汽车座舱正在经历从机械仪表盘+简单娱乐系统向智能移动座舱的演变。

图4:汽车座舱发展阶段

图4:汽车座舱发展阶段

从出行载具到第三生活空间,消费电子部分场景有望从手机迁移至车机:随着消费者需求层次的不断提升(需求端)和汽车系统等软硬件技术水平快速选代(供给端),汽车座作为“第三生活空间”,娱乐需求和休闲需求不断增加,车机应用不断丰富、集做咨询认为,随着座舱内饰智能化程度提升、座舱软硬件和内容服务体验达列手机水平和车机为消费者提供手机不可替代的服务,未来消费者在手机应用的喜好有望部分迁移到车载娱乐信息系统上,目前智能座舱电子系统主要包括智能中控显示屏,智能仅表盘、车载智能音箱,车载信息娱乐解决方案、智能HUD、DMS/OMS、智能流媒体后视镜,语音识别、手势识别等。

 

(二)座舱感知:车内多模态感知需求日趋强烈

车内感知能够有效支持座舱娱乐和自动驾驶功能的技术实现,实现个性化的车内体验,保障决策的准确性,人车交互不再局限于按键,触控等方式,语音交互、手势识别、指纹识别、声源定位、人脸识别、全息影像等多种交互方式陆续出现在新车型中。

车内麦克风:随着语音交互需求提升,叠加多麦克风阵列在成声源定位、降噪、回声消除等方面的硬件优势,车内麦克风数量和多麦克风阵列渗透率有里快速增长。根据IHS的数据,车内多麦克风阵列渗透率在2030年将达到89.8%,车内平均搭载麦克风数量可达8.7个。

图5:车内麦克风搭载趋势

图5:车内麦克风搭载趋势

车内摄像头:随着驾驶员监控(DMS)和乘客监控(OMS)需求逐渐攀升,车内摄像头渗透率和搭载个数有望同步增长,根据集微咨询预测,车内摄像头渗透率在2030年将达到60%。

图6:车内摄像头搭载趋势 

(三)座舱显示:多屏化+大屏化/高清化

多屏化:目前中控屏和液晶仪表已基本覆盖全部价格段车型,是车载显示最大细分市场,根据Omdia的预测,2016-2028年抬头显示(HUD),侧视镜和室内镜出货量CAGR分别可达16.4%、20.2%和47.9%。

图7:不同座舱应用显示屏出货量(百万块) 

图7:不同座舱应用显示屏出货量(百万块)

高清大屏化:根据Omdia的预测,2022年开始超大屏幕出货量快速增长,2030年超大屏幕出货量可达870万块,2021-2030年出货量CAGR超过70%,目前中控屏幕分辨率大多以800x480为主要规格,未来12英寸以上屏幕大部分将以1280x720为主要规格,部分屏幕会升级至1920x1080甚至4k屏。

图8:不同尺寸座舱超大屏幕出货量(千块)

图8:不同尺寸座舱超大屏幕出货量(千块)