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半导体、电子元器件2024年展望（1）：2023年行业回顾2024-01-12近日，中国出海半导体网获悉，中金公司发布证券研究报告《半导体及元器件2024年展望》，分享了其研究成果，通过证券市场数据分析，得出结论：AI及周期复苏主线共振，生产要素国产化率提升正当时。本期内容，中国出海半导体网为您带来报告的上半部分，对于2023年半导体行业的回顾总结，正所谓“温故而知新”，让我们一起来看看2023年国内和全球范围半导体行业的成绩如何？半导体及元器件2023年总结2023年年初截止到2023年12月22日，电子板块累计上涨3.4%，在31个申万一级行业中涨幅居前。半导体及元器件相关子行业中，面板、半导体封测、PCB板块涨幅居前，2023年年初至今分别上涨15.9%、14.2%、10.2%，分立器件涨幅居后，2023年年初至今累计下跌29.6%。图1：申万一级板块涨跌幅排序（YTD）图2：电子、通信申万三级板块涨跌幅排序（YTD）中金公司证券研究认为，2023年上半年半导体行业处于去库存阶段，下半年景气度总体上触底回升，其中的结构性分化依然存在，消费电子温和复苏，汽车电子及AI相关应用的需求维持强劲，而工业及光伏类存在去库压力。数据显示，2022年10月半导体二级市场... 查看更多 -
2024年台湾地区半导体产业展望（下）2024-01-11从全球范围来看，半导体行业竞争仍然十分激烈，同时，为谋求更大的发展，各个国家/地区跨国/跨境合作也持续发生。本期内容，中国出海半导体网将继续为您解读《2024年全球与台湾半导体产业展望》报告的下半部分，主要内容包括：全球与台湾地区半导体产业形成竞争和合作的方面；以及全球与台湾地区半导体产业发展方向预测。全球与台湾地区半导体产业形成竞争和合作的方面领导大厂引领制程竞争态势，量产良率为关键高效运算芯片需求带动先进制程工艺发展，台积电、英特尔，以及三星，三大半导体厂商都是投入巨大，都想在此抢占最新制程工艺技术的先机。目前制程工艺技术节点已经推进至3nm量产，预计2nm将在2024年底到2025年登场，后续更先进的制程工艺仍待研发。图1：更高算力要求更先进的制程工艺技术研发机构及设备商推动先进制程技术发展ASML计划持续精进其EUV设备，将可制作组件线宽至1.1nm以下，以满足更先进制程工艺开发的需求；IMEC则推动2nm以下先进制程工艺结构与制程研发方向，后续将由晶圆代工厂商持续投入相关量产技术。图2：研发机构及设备商推动先进制程技术发展HBM导入，加速跨行业整合和先进封装需求HBM是多层堆... 查看更多 -
2024年台湾地区半导体产业展望（上）2024-01-11据悉，财团法人资讯工业策进会（Institute for Information Industry, III）近期发布一份名为《2024年全球与台湾半导体产业展望》的分析报告，里面表示，2024年，受诸多因素影响，全球半导体产业前景并不明朗，全球范围内多个国家或地区仍乌云密布。但是，2024年仍有望走出行业谷底，呈现回升势态，其中，中美对抗、中国经济发展与战争风险仍为最为关键的三大影响因素。中国出海半导体网将为您分上下两部分来解析此报告。在报告的上半部分，主要阐述两大问题，即：全球半导体发展的关键议题；以及全球行业影响下，台湾地区半导体发展的8大趋势预测。全球半导体发展的关键议题：1、近三年全球经济成长缓，全球经贸恐碎片化多方调研机构的数据显示，全球GDP成长率预测2024年的数据较2022年有明显下降，相较于2023年，也稍弱。而纵观全球经济贸易往来，不论是美国、中国、德国抑或是日本，都将走向区域化。图1：全球GDP成长率预测和全球经济贸易往来区域化 2、主流市场趋缓，未来成长依赖新兴应用由于外部环境变化与全球普及情况，2024年智能手机、个人计算机等主流产品市场成长性趋缓；未来成长... 查看更多 -
储能行业报告：中国新型储能快车道上的多重考验2024-01-04经过几天的解读分享，我们已经全面了解了中国储能行业的发展背景、相关技术的发展现状、储能行业商业模式的现状，以及储能行业近年来企业布局和融资现状，终于迎来本报告的总结篇，中国出海半导体网今日将和您一同来展望储能行业未来一个阶段的发展：前景一片大好，同时要经受多重考验才能迎来真实的行业大爆炸。伴随着新能源发展进程加快，新型储能作为提高新能源安全高效利用率的解决方案，被寄予厚望。自2021年起，以电化学储能为代表的新型储能迎来重要机遇期，在需求、政策和资本的共同推动下进入发展的快车道。与此同时，商业经济性、应用安全性、政策和市场竞争机制有待完善等也为行业发展带来了诸多挑战。在用户侧，国内工商业和海外家庭储能发展迅速。就国内工商业而言，分时电价和高耗能企业用电溢价的推出使得用户侧削峰填谷的经济性提升，且国内锂电池市场相较国外具有定价优势，也是市场发展的重要的推动力。未来随着虚拟电厂政策的出台，还为市场带来更多新的价值，例如工商户可以参与电网聚合交易进行调峰。而对于家庭储能而言，由于中国目前户用电价较低，且电网覆盖区域广，户用市场还不具备大规模发展的经济性。海外市场由于高电价、新能源比例提升、电... 查看更多 -
储能行业报告：中国储能企业和储能基础研究大爆发2024-01-04从近几年的各类行业报告研究发现，中国储能企业发展和储能基础研究均已驶入快车道，在接下来的几年时间里，预计将迎来全面爆发的时代。从全球视角出发，中国已成为全球储能技术基础研究最活跃的国家，电池仍然是储能行业最火热的赛道，上游材料企业也备受资本市场青睐。中国新成立的储能企业数量激增在2021年之前，每年新成立的储能相关企业三四千家。在实现“双碳”目标和政策支持新型储能的背景下，中国储能业发展进入了快车道。2022年成立了38,294家储能相关企业，是2021年的5.8倍（图25）。新设企业数量激增一定程度上也反映了储能赛道的火热，华兴资本的报告指出，储能赛道是2022年第二、第三季度投资人最关注的热点，连续两个季度排名第一63。图25：2018年至2022年新成立储能企业数量从地域分布来看，广东省、江苏省产业集聚效应明显。2022年，广东省（包括深圳）和江苏省新成立的储能相关企业分别为4,044、3,225家，占比10%、8%（图26）。广东省和江苏省经济发达，对用电需求大，且电池、电力调度、储能系统等产业配套完善，技术人才集聚，企业靠近终端需求和人才聚集地，利于储能产业发挥集聚效应。图2... 查看更多 -
储能行业报告：储能商业模式之用户侧储能2024-01-03储能下游应用场景主要可分为发电侧、电网侧、用户侧等，在发电侧主要起到匹配电力生产和消纳、减轻电网压力等作用；在电网侧主要用于减少或延缓电网设备投资、缓解电网阻塞，以及为电力系统提供调峰调频等辅助服务；在用户侧则帮助用户实现削峰填谷或光伏自发自用等模式，降低电费支出。本期内容，中国出海半导体将为您解读用户侧储能的商业模式。用电端储能的主体为电力用户，主要包括工商业用户及家庭用户。发展用户端储能有助于节约电力成本并保障用电稳定性。户用储能户用储能（户储）是指用于家庭用户的储能系统。户用储能系统通常与户用光伏系统组合安装，为家庭用户提供电能。其工作原理主要为在白天将光伏发电优先供本地负载使用，多余的能量存储到蓄电池，在电能仍有富余的情况下可选择性并入电网；在夜间光伏系统不运作时通过蓄电池放电供本地负载使用。户用储能系统可以提高户用光伏自发自用程度，减少用户的电费支出，并在极端天气等情况下保障用户用电的稳定性。对于高电价、高峰谷价差或电网老旧地区的用户，购置户储系统具备较好的经济性，家庭用户有购置户储系统的动力。家庭储能系统的核心是可充电的储能蓄电池，通常以锂离子或铅酸电池为基础，由计算机控制... 查看更多
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