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阳光电源盈利持续修复 光储业务增长亮眼2023-02-22近期，阳光电源公司发布了2022年业绩报告，2022年实现营收390-420亿元，同比增加62%-74%；实现净利润32-38亿元，同比增加102-140%。其中，Q4 实现营收168-198亿元，实现净利润11.4-17.4亿元，按照中值计算，Q4净利润环比增加24%，超出此前市场预期。光伏逆变器销量增长超预期，盈利持续修复，储能增长亮眼，“第二成长曲线”将带动公司营收大幅增长。随着公司光储业务的加速发展，预计公司22-24年实现净利润34.79/59.89/82.59亿元，对应EPS为2.34/4.03/5.56元，当前股价对应22-24年PE为55/32/23 倍。2022年底国内地面光伏项目抢装，带动公司逆变器出货量高速增长，预计公司22Q4光伏逆变器出货量超预期；2023年，随着硅料价格的下行，全球光伏需求大幅提升，公司为全球地面电站逆变器龙头，“量”的维度上将持续受益。“利”的维度上，随着运费的下行、原材料涨价的向下传导，预计公司整个逆变器业务毛利率将会持续修复。硅料价格下行，将带动光伏电站投资开发业务量增：2022年组件价格高位，使得公司电站投资开发业务整体承压。随着硅料... 查看更多 -
芯片库存问题引起关注 未来仍需加大芯片研发投入2023-02-222022年第二季度，电子产业链中从终端产品到上游芯片的领域的库存问题引起社会大众的关注。8月23日，华为台湾总代理讯崴技术总经理雍海表示，第3季笔电产业仍在清库存，第4季有望慢慢好转。IDC数据显示，2022年第二季全球传统PC出货量7130万台，同比下降15.3%，连续第二个季度出货量下降，统计数据显示，惠普、戴尔、联想、宏碁、华硕、微星、技嘉等主流厂商的PC成品库存在今年一季度攀至新高的148亿美元，同比增长56%。在智能手机行业，作为全球第三大厂商小米最新的财报显示，小米的账面存货在2021年末首次突破500亿元，2022年6月末再创新高达到578亿元，占总资产比重达到19.72%。与此同时小米的存货和应收账款分别较2021年同期有明显提高，总营业周期达到上市以来最高的104天———这意味着，小米每部手机从生产完毕到实现收款的周期，同比延长了整整25天。2022年，全球9场进展如何？芯片的库存问题不是第一次出现，今年的状况为何突然加剧？全球12英寸晶圆厂产能最新进展如何？哪些终端市场的应用能带动半导体未来增长？来自SEMI的高级研究总监在南京半导体大会带来了最新的分析和前沿观点。... 查看更多 -
智能传感器应用领域日趋广泛 市场需求将持续上涨2023-02-22据悉，高精度智能传感器具有成本低、功能多样化的特点。它是一种具有信息处理功能的传感器，是传感器集成和微处理器相结合的产物。在很多物联网场景下的传感器都具有智能传感器的特点。在未来的物联网时代，智能传感器BPW85C将成为市场的主流。其中智能工业、智能家居、智慧医疗、智能汽车、智能农业等物联网场景将是未来物联网领域最有可能普及的领域。 智能工业传感器是实现工业4.0的基础工业传感器的特点是性能指标和精度要求高，数据采集和处理不允许出错。与传统的工业传感器不同，智能工业传感器将用于智能制造，对其精度、稳定性、对抗冲击提出了更严格的要求。据了解，工业4.0已成为国家战略的一部分。智能制造是国家工业变革的关键，智能工业传感器在制造中发挥着越来越重要的作用。未来，基于工业4.0的智能工业传感器需求将大幅增加，这也是工业传感器制造商面临的最大机遇。 智能家居为传感器带来增长空间 智能家居的主要特点之一是控制家居用品。随着物联网的发展，越来越多的传感器将用于家用电器，如洗衣机、电视、冰箱、灯光、空调。随着智能家居的普及，原本没有传感器的抽油烟机等产品将成为传感器的主战场。传感器将作为智能家居产品的标... 查看更多 -
国产工业仿真软件的替换迭代 中国工业软件正在崛起2023-02-22“工业软件开发模型十分重要，工业仿真软件的应用价值非常重要。比如大飞机项目，波音777首先做计算机模拟，很多时间都是用计算机来模拟大飞机的空气动力学行为。结构设计、主力和升力、扭矩，飞机到一定震动时的AVH，实际上，工业仿真软件非常重要。”中国科学院院士、深圳十沣有限公司首席顾问陈十一指出，“中国自主工业软件是中国科技攻坚的战略要地，是中国制造业持续创新升级的最强助力，工业仿真软件必须发展自己的核心技术和自主软件。”陈十一院士指出，据中国工业技术软件产业联盟数据显示，2021年中国工业仿真软件市场增长率20%，三年内可以达到200亿市场规模，但自主软件“短板”突出。2019年国内ACE（计算机辅助工程，是广泛应用于工业制造业产品研发设计过程中的一 种技术软件）软件市场前十大供应商中，没有一家自主软件企业。目前国产CAE的渗透率11%。工业软件市场的前五大厂商和发展趋势据悉，2020年，全球CAE市场被前三大供应商所主导，分别是西门子、ANSYS和达索，市占率共计47%，前五大CAE供应商中另两名分别是Altair和Hexagon。中国CAE市场国产化率不足5%，主要厂商为安世亚太、中望... 查看更多 -
国产射频赛道初定 相互尊重芯片壁垒2023-02-212023年是国产射频前端芯片格局初定的一年，国产射频前端的各个细分赛道，都会有自己的标杆企业、龙头企业和企业阵营。成功的国产射频前端芯片企业，都是单点突破的。最终形成五个赛道，五个标杆。滤波器有可能是大市场，但分立滤波器难以形成赛道和龙头企业，射频前端芯片的尽头是模组，接收滤波器将走向DiFEM和LFEM，发射滤波器将走向PAMiD。赛道一：射频开关/LNA 标杆企业：卓胜微2019年6月18日，卓胜微在深圳证券交易所创业板上市。营收从2014年的0.44亿到2018年的5.6亿人民币。2018年分立射频开关营收为4.6亿，占比82%；LNA营收8500万，占比15%。上市之后，2019年营收达15.12亿，增长3倍之多。2022年营收预计为41.67亿。卓胜微上市后，做进所有手机品牌客户，牢牢锁定第一供应商，帮助业绩飞速成长。同时，卓胜微从分立开关走向DiFEM和LFEM，业绩再次快速增长。在2021年，卓胜微也推出PAMiF，正式进军手机PA，也必然会走向PAMiD。射频赛道一，在卓胜微的主导和行业的推动下，将从分立开关/LNA赛道转变为DiFEM和LFEM赛道，卓胜微仍然是这个赛... 查看更多 -
突破光电芯片技术瓶颈 深圳将打造基础设施平台2023-02-17芯片产业作为集技术、资本、人才为一体的高科技产业，是高端制造业中最有科技含量和制造工艺最为复杂的产业。根据摩尔定律，芯片上容纳的晶体管数量每18个月会增加一倍，这也意味着芯片制造的工艺水平、所需的设备和材料的要求随之越来越高，而这些关键的技术和设备研发壁垒高，具有很强的垄断性，在短时间内无法突破。自美国单方面发起对华贸易战以来，芯片核心技术被“卡脖子”成为中国必须面对的现实。如今，摩尔定律临近极限，世界各国纷纷发力，中国能否借此机会迎头赶上甚至弯道超车？国际公认的纳米半导体激光领域开拓者之一，宁存政教授给出了答案。加强半导体加工能力，打造基础设施平台刻不容缓随着台积电与三星步入2纳米制程的竞争，微电子制造工艺趋近物理极限已成为无法避免的事实，当传统工艺芯片几乎已到天花板，全球芯片企业纷纷发力，通过更换材料等方式追求更高性能芯片，如碳基芯片、量子芯片、光芯片等。2022年6月，深圳出台《关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见》，为深圳发展壮大战略性新兴产业集群、积极培育发展未来产业明确目标和方向。在深圳重点发展的20个战略性新兴产业集群中，“半导体与集成电路”占据重要一席... 查看更多
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