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2023中国汽车半导体产业发展分析报告4:IGBT(下)

2024年3月1日
  • 编辑:Ana Hu
  • 中国出海半导体网

 

接上一篇的内容,在了解了全球汽车IGBT市场规模及预测之后,本文我们主要分析中国汽车IGBT市场的国产化情况。根据集微咨询(JW Insights)的统计数据,2022年中国汽车IGBT厂商国内市占率从32%提升至44%-49%。从配套车辆口径来看,中国新能源汽车销量689万辆,中国汽车IGBT模块厂商配套车辆超过330万辆,市场占有率约达49%。此外,根据汽车IGBT营收口径,中国IGBT厂商汽车IGBT营收超过55亿元,市场占有率约为44%。

在整车需求方面,2022年全面整车需求523万辆,对应电控需求576万套,搭载IGBT、SiC器件的电控512万套,其中比亚迪半导体、斯达半导及时代电气合计搭载超过250万套,三家合计市场占有率约50%。2023年上半年,中国新能源上险乘用车功率模块市场份额情况显示国产供应合计占比超过58%。

在产品进展方面,国内厂商在近两年内加速了汽车IGBT产品的研发和应用。2022年及2023年上半年,比亚迪半导体、时代电气、士兰微、中芯集成等本土厂商在汽车IGBT产品进程中取得显著进展,表现亮眼。

中国汽车IGBT市场的国产化水平不断提高,厂商在市场份额、销量和产品进展方面都取得了积极的成绩。这反映了中国在汽车电子领域的迅速发展和对新能源汽车关键技术的自主掌握。随着市场竞争的加剧,国内厂商在产品技术和成本控制方面的竞争力将继续增强,有望在全球汽车电子市场占据更大份额。

 

三、中国汽车IGBT国产化情况分析

(一)中国汽车IGBT厂商国内市占率

据集微咨询(JW Insights)统计,2022年中国汽车IGBT厂商国内市占率已经从32%提升到44%-49%。

从配套车辆口径来看,2022年中国新能源汽车销量689万辆,中国汽车IGBT模块厂商配套车辆超330万辆,市场占有率约达49%。

图12:中国汽车-IGBT-模块厂商国内市占率(配套车辆口径)

图12:中国汽车IGBT模块厂商国内市占率(配套车辆口径)

表5:中国汽车IGBT模块厂商排名(配套车辆口径)

表5:中国汽车IGBT模块厂商排名(配套车辆口径)

从汽车IGBT营收口径来看,中国IGBT厂商汽车IGBT营收超55亿元,市场占有率约达44%。

图13:中国汽车-IGBT-厂商国内市占率(汽车-IGBT-营收口径)

图13:中国汽车IGBT厂商国内市占率(汽车IGBT营收口径)

表6:中国汽车-IGBT-厂商排名(汽车-IGBT-营收口径)

表6中国汽车IGBT厂商排名(汽车IGBT营收口径)

 

据上车保险的统计,2022年全面整车需求523万辆,对应电控需求576万套,搭载IGBT、SiC器件的电控512万套,其中,比亚迪半导体、斯达半导及时代电气合计搭超250万套,三家合计市场占有率约50%。

图14:2022年中国新能源上险乘用车功率模块市场份额情况

图14:2022年中国新能源上险乘用车功率模块市场份额情况

 

2023年上半年中国新能源上险乘用车功率模块(统计仅包含IGBT模块和SiC模块)约309万套,国产供应合计占比超58%。随着产能的释放及中低端车型领域国产替代加速,整体汽车IGBT模块市场竞争较为激烈,从2023年上半年开始市场逐步演变成产品成本和供应层面的竞争。从厂商乘用车功率模块装机量来看,2023年上半年国内本土厂商表现亮眼,其中比亚迪半导体同比增长141.7%,时代电气同比增长59.8%,士兰微同比增长超500%,中芯集成同比增长超500%。

图15:2023年H1中国新能源上险乘用车功率模块市场份额情况

图15:2023年H1中国新能源上险乘用车功率模块市场份额情况

 

(二)中国汽车IGBT厂商产品进展

近两年国内厂商汽车IGBT产品进程加速,2022年及2023年上半年中国汽车IGBT厂商产品应用领域及进展情况如下:

表7:2022-2023年中国汽车-IGBT-厂商产品进展

表72022-2023年中国汽车IGBT厂商产品进展

下期内容预告:

到此,汽车IGBT 2024的市场分析就结束了。在下一节的内容中,我们将来看汽车产业中碳化硅的发展情况。敬请期待。