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2023中国汽车半导体产业发展分析报告3:IGBT(中)

2024年3月1日
  • 编辑:Ana Hu
  • 中国出海半导体网

 

接上一篇,在了解了IGBT在新能源汽车领域的重要应用之后,我们继续汽车IGBT的市场分析,本文主要探讨了全球新能源汽车市场的发展趋势,以及IGBT在新能源汽车中的重要性和应用。随着全球碳中和目标的提出,新能源汽车政策环境向好,加上能源价格上涨等因素,新能源汽车市场呈现稳定增长。文章强调了新能源汽车中功率半导体的价值量,指出随着汽车电子电气架构的转变,单车半导体价值量大幅提升,特别是在插电式混合动力汽车和纯电动汽车中。

二、全球汽车IGBT市场规模及预测

  • 全球新能源汽车市场分析

在全球碳中和目标背景下,新能源汽车政策环境持续向好,同时基于当前能源价格上涨等因素,进一步带动新能源汽车市场增长。我们认为未来三年内,新能源汽车行业将保持稳定增长。

据EV-Volumes数据,2022年全球新能源汽车销量达1082.4万辆,同比增长60.4%,JW Insights预计2025年销量达2209万辆,市场渗透率达25%。

图6:2018-2025全球新能源汽车销量

6:2018-2025全球新能源汽车销量

据中汽协数据,2022年中国新能源汽车销量达到688.7万辆,同比增长96%,市场渗透率达到25.6%,2023年尽管国补退坡,但"地补"兴起,上海、广东、河南等十余省市陆续出台地方购车补贴,集微咨询预计2023年中国新能源汽车销量有望达910万辆,预计未来几年我国新能源汽车市场将保持稳定增长,2025年销量有望达1246万辆,渗透率达42%。

图7:2018-2025中国新能源汽车销量

7:2018-2025中国新能源汽车销量 

  • 新能源汽车中功率半导体的价值量

新四化让单车半导体价值量大幅提升。汽车半导体广泛应用于动力系统、车身、座舱、底盘和安全等诸多领域,伴随汽车电子电气架构正由传统的分立式架构逐渐向域控制式转变,单车半导体价值量也在大幅提升,插电式混合动力汽车和纯电动汽车单车半导体价值量约是传统内燃机汽车的两倍。

图8:不同动力车型单车半导体价值量(美元)

8:不同动力车型单车半导体价值量(美元) 

  • 新能源汽车电机电控系统中的成本结构

新能源汽车中电机驱动系统是关键成本之一,约占整车成本的15-20%,IGBT约占电机驱动系统成本的40-50%。

图9:IGBT-在新能源汽车成本占比

9:IGBT在新能源汽车成本占比

  • IGBT在新能源汽车中的使用量及价值量

随着新能源汽车的动力性能增强,IGBT组件使用个数也在提升,例如MHEV 48V所需IGBT组件数量约为2~5个,但BEV A所需IGBT组件数量则提升至90~120。

表3:不同动力形式新能源汽车IGBT使用量

表3不同动力形式新能源汽车IGBT使用量

电动车功率半导体中,IGBT价值量最大,其中电控部分用量最大,一个电控模块IGBT价值量约1000元左右,OBC、电子助力转向、空调中IGBT价值量均在300元以下。据统计不同车型单车IGBT价值量,A00/A0级车约为1200~1500元;15万左右车型约为1600~1900元,20~30万车型单车IGBT价值量约为2600~3200元;高级车型单车IGBT价值量则约3600~4500元。

表4:不同车级-IGBT-价值量-电子助力

表4不同车级IGBT价值量

(五)全球新能源汽车IGBT市场规模及预测

2022年IGBT下游应用增速最快市场为新能源汽车领域。新能源汽车的巨大增量将带动车规级IGBT需求稳定增长。据集微咨询(JW Insights)统计,2022年全球新能源车IGBT市场规模达206亿元,预计2025年将达到376亿元,CAGR(2022-2025)为22.3%.

SiC性能优势叠加成本持续降低将助推SiC器件在新能源汽车领域快速发展。根据英飞凌数据,预计到2025年SiC在新能源车的渗透率约达20%。随着SiC MOSFET技术的发展及在新能源汽车领域持续渗透,未来将会抢占一部分IGBT市场空间。目前各大IGBT厂商也正在积极布局SiC功率器件,综合SiC和IGBT的各自优势,Si-IGBT及SiC二极管做混合模块的方案已经开始获得应用,未来具有很高的市场潜力。

集微咨询(JW Insights)预计,在综合考虑汽车性价比权衡下,未来几年Si-IGBT仍将是主流功率器件,并将与SiC功率器件长期共存,共同推动汽车产业升级发展,预计2025年全球新能源车IGBT+SiC市场规模将达593亿元,CAGR(2022-2025)达29%。

图10:考虑-SiC-渗透率下2020-2025全球新能源汽车-IGBT-市场规模及增速

图10:考虑SiC渗透率下2020-2025全球新能源汽车IGBT市场规模及增速

(六)中国新能源车IGBT市场规模及预测

随着中国新能源汽车销量迅猛发展,新能源车IGBT市场份额占比在2022年超过工控达39.7%,成为IGBT下游应用最大的市场,预计到2025年份额将接近50%。

据集微咨询(JW Insights)统计,2022年中国新能源车IGBT市场规模约127亿元,预计2025年将达到204亿元,CAGR(2022-2025)达17%。目前国内厂商中SiC扩产及应用进程加速,预计2025年中国新能源车IGBT+SiC市场规模将达326亿元,CAGR(2022-2025)达23.7%。

图11:考虑-SiC-渗透率下2020-2025中国新能源汽车-IGBT-市场规模及增速

图11:考虑SiC渗透率下2020-2025中国新能源汽车IGBT市场规模及增速

 

下期内容预告:

在下一节的内容中,我们将来看中国汽车IGBT国产化情况分析。敬请期待。