回顾智能化转型的历程，在早期阶段，车企在智能驾驶方面的能力相对较弱，因此通常会选择与智能驾驶解决方案提供商合作。以特斯拉的智能化转型为例，其合作伙伴经历了从 Mobileye 到英伟达，最终转向自主研发的过程。在 2020 年之前，市场上的主要 ADAS（高级驾驶辅助系统）解决方案提供商包括 Mobileye 和英伟达，其中 Mobileye 一度占据了超过 90% 的市场份额。然而，Mobileye 的方案是“黑匣子”封闭式模式，不支持主机厂自主开发算法；相比之下，英伟达的方案更为灵活，有助于车企自行开发软件。特斯拉、小鹏、蔚来等新兴车企纷纷从 Mobileye 转向与英伟达合作，特斯拉尤为领先，已经具备了软硬件全栈的能力。同样是在 2020 年，国内市场也出现了如华为、地平线等国产智能驾驶解决方案厂商，并与长安、奇瑞、北汽等国产主机厂建立了紧密的合作关系。
图：智能车企ADAS方案厂商变迁
民生证券指出，近五年来，在智能驾驶领域的产业链探索已实现显著突破。例如，特斯拉已经掌握了从硬件到软件的全链条能力，而国内的华为、地平线等企业也在智能驾驶芯片领域取得了关键进展。展望未来，智能驾驶的软硬件解耦将成为一大趋势，这将促进感知层产业链的分工进一步细化和加速。
随着智能驾驶解决方案逐渐摆脱以往对一级供应商的依赖，行业正逐步转向一种新模式：直接向汽车制造商提供必要的硬件和软件支持。这种转变预计将提升相关汽车零部件供应商在产业链中的地位，为他们带来新的发展机遇。
根据 System Plus 的研究，特斯拉 Model 3 的三摄像头与采埃孚的三摄像头之间的主要区别在于：特斯拉的设计仅采集图像信息，将三个 CMOS 传感器集成在同一块 PCB 板上，并且不需要 SOC 信息处理器，而是直接将图像信息传输到控制器进行处理。相比之下，采埃孚的 CMOS 传感器分别嵌入在三块不同的 PCB 板上，并且每个摄像头都配备完整的 SOC，最终信息通过 Mobileye 芯片处理。
图：特斯拉 Model 3 的三摄像头与采埃孚的三摄像头对比
System Plus 估算，采埃孚的三摄像头成本为 165 美元，而特斯拉的三摄像头成本则为 65 美元。对于毫米波雷达，特斯拉选择了大陆集团的 ARS4-B 雷达模块，其中包含由 NXP 提供的 77GHz 雷达芯片组和 32 位 MCU，但尚未实现数据采集与处理功能的解耦。
民生证券认为，特斯拉已经实现了摄像头系统的解耦，而毫米波雷达等其他感知层的产业链将继续分工，这是未来的趋势。预计越来越多的 OEM 厂商将逐步向特斯拉的模式靠拢。
在智能驾驶的感知层，传感器、摄像头、雷达、激光雷达等设备是收集环境信息的关键。随着技术的发展和市场需求的增加，感知层的产业链分工正在加速。企业专注于各自的专业领域，如传感器制造、算法开发、系统集成等，以实现更高效的技术创新和产品迭代。
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