如果说算力式数字经济时代的关键生产力，是全社会数字化、智能化转型的重要基石，那么运力就是传递信息的关键，是连接用户、数据、算力和应用的桥梁。它是智能时代的关键承载底座，对实现算力资源的一体化调度至关重要。在数字世界中，数据的快速传输和高效共享至关重要。高速的网络连接、稳定的带宽以及低延迟的通信，这些都是运力的体现。
算力与运力是相互依存的关系。算力需要强大的运力来支持数据的快速传输和灵活调度，以实现算力资源的高效利用。同时，运力的提升也需要算力的支持，以处理更多的数据和复杂的计算任务。
交换机、光模块和片间通信芯片国产化替代之路大有可为
根据云岫资本，交换机、光模块和片间通信芯片是构建网络运力的基础，它们直接影响着数据的传输效率、能耗、时延等关键性能指标，对于支撑算力服务及应用发展具有重要作用。交换机是一种用于电（光）信号转发的网络设备，它可以为接入的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。交换机是数据包交换网络中的核心设备，能够根据目的地址来转发和交换数据包，实现多个设备之间的通信。光模块是光纤通信中的重要组成部分，是实现光信号传输过程中光电转换和电光转换功能的光电子器件。服务器与交换机通过光模块实现互联，支持信号高速、长距离传输。而片间通信芯片通常指的是用于不同芯片之间通信的集成电路芯片。片间通信芯片通过高速串行链路等方式实现模块间的通信，加快数据传输速度，降低能耗，并减少对外部通信线路的需求。它在芯片设计中起到了至关重要的作用，尤其是在多核技术的主要组成部分中，片上网络（NoC）方法带来了一种全新的片上通信方法，显著优于传统总线式系统的性能。
图：交换机、光模块和片间通信芯片国产化替代之路仍大有可为
我国在低端光模块领域已经取得了较高的国产化率，例如10Gb/s以下的低端光模块国产化率已达90%，10Gb/s光模块的国产化率为60%。然而，在高端光芯片领域，尤其是25Gb/s及以上的高端光模块及组件，国产化率极低，仅为10%。全球以太网交换芯片市场长期被博通等国际巨头垄断，我国企业在该领域的技术积累和市场占有率相对较低，核心芯片仍依赖进口。随着技术的不断进步和市场需求的增长，国产化替代的发展趋势是明确的。硅光、CPO、OIO等技术演进方向虽然渗透周期仍有待验证，但对于产业参与者和产业竞争带来的影响是明确的。未来，能够提供覆盖这些技术的全套解决方案的光模块厂商将成为客户选择供应商时的重点。
AI算力需求爆发带动互联硬件需求激增
AI算力对数据中心内部数据流量较大，导致光模块速率及数量显著提升，交换机的端口数及端口速率也有相应的增长。根据云岫资本，单数据中心算力服务器XPU从千台增长到万台量级，由于AI的火爆推动，现在已经增长到百万台量级。需要连接节点数量随XPU成指数级增长，数据中心互联硬件需求爆发。根据IDC数据，2022年全球交换机市场规模为3080亿元人民币，同比增长17%，预计2022-2027年CAGR约为4.6%。中国交换机市场规模为591亿元人民币，同比增长9.5%，预计未来5年增速高于全球增速，稳定在7%-9%。根据云岫资本，节点每秒数据交互速率从原来的每四年翻倍变为每两年翻倍增长，加速交换机升级与增长。
图：AI算力需求爆发带动互联硬件需求激增
AI算力需求的爆发带动了互联硬件需求的激增，其中交换机作为网络核心设备，其价值增量占比显著。随着AI技术的不断发展和应用领域的拓展，交换机在数据传输和处理方面的作用将更加重要。未来，交换机市场将继续保持增长态势，并迎来更多的发展机遇和挑战。
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