半导体行业是电子信息技术的基础，广泛应用于计算机、通信、消费电子、汽车电子、工业控制等领域。未来，随着5G、物联网、人工智能、云计算等技术的快速发展，半导体行业将会迎来一轮又一轮的增长机遇。
本报告基于德勤（Deloitte）的研究，分析2024年全球半导体行业的发展趋势、关键驱动因素、潜在挑战以及应对策略。特别关注了生成性人工智能（Gen AI）对芯片需求的推动作用、智能制造的进展、全球供应链的地理变化、网络安全威胁以及地缘政治因素对行业的影响。
根据德勤的预测，由于生成式AI热潮的推动，芯片销量在2024年会有所回弹，但地缘政治的影响可能会使情况复杂化。2023年是半导体行业经历的第7次低迷期，也是具有挑战性的一年，销售额下降至5200亿美元，但2024年预计全球销售额将反弹至5880亿美元，比2023年增长13%，比2022年创纪录的5740亿美元高出2.5%。
与往常一样，存储芯片市场波动最大。2022年，内存市场销售额近1300亿美元，占整个芯片市场的不到23%，但2023年下降了31%（约400亿美元），而逻辑芯片销售额下降了1%。预计2024年市场将会恢复到平稳水平。
图：2024年全球半导体行业展望（图源：德勤）
生成性人工智能与芯片供应新浪潮
随着生成性人工智能技术的不断发展，对于高性能计算能力的需求也日益增长。Gen AI 技术能够创造新的数据模式和内容，为芯片设计和应用提供了新的可能性。Gen AI模型训练和推理需要大量的计算资源，这直接增加了对高端GPU、ASIC和FGPA等芯片的需求。据预测，Gen AI 芯片预计将在2024年达到500亿美元的销售额，占总销售额的8.5%，对半导体行业产生显著影响。Gen AI应用对DRAM的需求可能在5至1300万片晶圆之间，相当于4至12个专用晶圆厂。NAND存储器的总需求预计为2至800万片晶圆，对应1至5家晶圆厂。
生成性人工智能技术的发展推动了芯片供应的新浪潮，而芯片供应的进步又反过来促进了生成性人工智能技术的进一步发展。具体来说，随着芯片性能的提升和供应的增加，生成性人工智能算法可以更加高效地运行，从而创造出更加高质量、更加多样化的内容。同时，随着生成性人工智能技术的不断普及和应用，其对于高性能计算能力的需求也将进一步增长，这将进一步推动芯片供应商们加大研发和生产的力度，推动芯片供应的进一步发展。
然而，生成性人工智能与芯片供应之间的相互促进关系也面临着一些挑战。首先，随着生成性人工智能技术的不断发展，对于高性能计算能力的需求也在不断增加，这可能导致芯片供应的紧张局面。其次，由于生成性人工智能技术的复杂性和多样性，不同的应用场景可能需要不同类型的芯片产品，这对于芯片供应商来说也是一个巨大的挑战。然而，这些挑战也带来了机遇。例如，通过研发和生产能够满足不同应用场景需求的芯片产品，芯片供应商可以进一步拓展市场份额并获得更多的商业机会。
