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储能PCS海外需求增长,中国企业出海机遇大爆发

2024年2月20日
  • 编辑:Ana Hu
  • 中国出海半导体网

 

全球储能PCS市场迎来爆发性增长,中国企业抓住机遇,积极应对海外需求激增。本文揭示了中国企业在全球市场中崭露头角的势头。随着储能技术的不断创新和全球清洁能源需求的提升,中国企业在储能PCS领域不仅实现了营收的亮眼增长,还在产品创新和市场拓展方面取得显著成就。在国际市场竞争中,中国企业凭借领先技术和高效解决方案成功打开局面,预示着未来将在全球清洁能源产业中发挥更为重要的角色。

储能PCS(Power Conversion System),即储能逆变器,是储能系统的核心组件之一,主要承担电能管理和调控的任务,确保将储存的电能以适当的电压和频率输出到电力系统或用户设备。储能PCS包含逆变器、充放电控制器、电池管理系统(BMS)等多个组成部分,其中储能PCS成本占整体储能系统成本的约11.4%。

储能PCS的功能包括对储能电池组的充电和放电过程进行控制,以及进行交直流的变换,是储能系统中不可或缺的环节。图1展示了锂电池储能系统的成本构成,而图2展示了储能PCS在电力系统中的位置。

图1:锂电池储能系统成本构成

图1:锂电池储能系统成本构成

图2:储能PCS在电力系统中的位置

图2:储能PCS在电力系统中的位置

 

储能PCS产品可分为不同类型,包括集中式、组串式、微型逆变器、储能变流器及一体机等。根据应用场景的不同,储能PCS可分为组串式和集中式两大类。组串式主要应用于中小型储能系统,而集中式则适用于大型储能系统,能够灵活应对源/网/荷侧多种场景。不同的应用场景对储能PCS的功能和性能参数等提出了差异化的需求,因此需要应用不同技术类型的储能PCS。 图4:储能PCS上游元器件

图3:集中式和组串式储能PCS产品

 

储能PCS的构成主要由电子元器件组成,其中绝缘栅双极型晶体管(IGBT)是核心部件,其性能直接影响储能PCS的整体性能。在储能PCS中,材料成本占比约93%,其中结构件、电感和半导体元器件分别占据重要位置,如图4所示。

图3:集中式和组串式储能PCS产品

图4:储能PCS上游元器件

 

近年来,我国储能市场呈现高速增长态势,储能逆变器市场需求迅猛。根据起点研究院数据,2022年中国储能逆变器市场规模达60亿元,预计2023年将达到105亿元,同比增速达到75%,到2025年有望达到252亿元,如图5所示。

图5:2020-2025中国储能逆变器市场规模及预测

图5:2020-2025中国储能逆变器市场规模及预测

 

最新发布的海关总署数据显示,2023年9月国内出口光储逆变器金额为6.5亿美元,同比减少33%,环比减少6%。光储逆变器数量为391万台,同比减少23%,环比减少3%。光储逆变器出口均价为165.4美元,同比减少13%,环比减少4%。总体来看,虽然储能市场短期节奏受欧洲光伏库存消化影响,但中长期需求仍然向上增长。

图6:每月光储逆变器出口金额(亿美元)

6:每月光储逆变器出口金额(亿美元)

图7:每月出口光储逆变器单价(美元/台)7:每月出口光储逆变器单价(美元/台)

 

根据数据分析,储能逆变器的主要出口地区为欧洲,占比达48%,其次是南非、巴西、美国等地。而在2023年1-9月的出口国家中,欧洲更是占到了60%的份额。

图8:2023年9月国内光储逆变器出口各地区金额占比

8:2023年9月国内光储逆变器出口各地区金额占比

图9:2023年1-9月国内光储逆变器出口各地区金额累计占比9:2023年1-9月国内光储逆变器出口各地区金额累计占比

在市场观察方面,欧洲市场逆变器库存问题备受关注,但随着库存的逐步消化,海外出货情况有所好转。而美洲市场需求稳定增长,逆变器企业纷纷布局美国市场。在非洲,由于能源和电力问题,该地区对光伏逆变器和储能逆变器产品的需求正逐步释放,中国企业可关注非洲地区的新兴市场。

综合来看,储能逆变器市场竞争加剧,未来随着全球储能市场的不断拓展,逆变器企业有望在不同地区迎来更多机遇。

数据来源:海关总署、EnergyTrend储能、起点研究院(SPIR)、华为