全球最大的内存芯片制造商三星电子有望从英伟达AI芯片的延迟出货中获益，因为全球大型科技公司可能会寻找替代品以满足其AI芯片需求。据媒体报道，英伟达近期通知了微软、谷歌等主要客户，由于设计上的缺陷，其Blackwell AI加速器的出货将至少延期三个月。
业内人士分析，这一延迟可能导致大型科技公司寻求其他供应商的产品，比如超微半导体（AMD）。事实上，微软和谷歌已经在与AMD合作开发下一代产品，并且已经采购了美国无晶圆厂半导体设计公司的AI加速器MI300X。
三星电子作为AMD的第四代高带宽内存3（HBM3）芯片供应商，预计也将继续供应第五代HBM3E芯片。一位半导体行业消息人士指出：“任何一家公司主导AI芯片供应链都存在巨大风险。因此，三星和AMD将面临巨大的机遇。”根据行业机构TechInsights的数据，英伟达去年在全球AI加速器领域以97.2%的市场贡献率占据主导地位。
图：英伟达Blcakwell芯片（图源：英伟达）
2025年3月，英伟达发布了Blackwell系列AI加速器，并宣称该系列产品能够帮助客户在数千参数的大型语言模型上构建和运行实时生成式人工智能，其成本与上一代产品相比降低了25倍。
然而，媒体报道指出，问题出在Blackwell系列中最高端的GB200型号上，该型号的处理器芯片在连接两个Blackwell图形处理单元时存在问题。科技媒体预计，Blackwell人工智能加速器将在2025年第一季度开始交付给客户。
英伟达表示，尽管面临延迟，但人工智能加速器的产量将在下半年增加，并对市场传言不予置评。Blackwell系列生产的延迟可能会影响大型科技公司扩展其人工智能业务的计划，并引发市场对单一公司主导市场的担忧。
Nvidia的主要客户已经为GB200型号下了价值数百亿美元的订单，这促使Nvidia要求台湾半导体制造公司（TSMC）将芯片的良率提高25%。作为AI加速器领域的主要代工工厂，台积电预计其市场贡献率超过95%。与此同时，三星计划通过其代工封装服务来抓住这一市场机遇。
