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中芯华虹2023年业绩下滑:2024年MCU市场成焦点

2024年2月19日
  • 编辑:Ana Hu
  • 中国出海半导体网

 

中芯国际和华虹半导体于2024年2月6日发布了2023年度业绩报告,突显了本土两大晶圆代工领域龙头目前面临的挑战和2024 年发展前景,其中MCU市场动态成为关注焦点,在过去的一年里,MCU市场情况影响了晶圆代工厂的年度业绩。

中芯国际业绩详情

原本,中芯国际的主要客户包括军工和非顶级技术民用群体,更注重成熟稳定的产品,而非追求先进工艺流程。然而,由于国际局势变化,中国大陆加速本土工艺技术的推进,推动中芯国际成为中国第一家提供0.18微米技术节点的晶圆代工企业。尽管公司未公开最先进的工艺制程,但有消息称,中芯国际已经实现了14nm量产,并在稳步推进FinFET工艺,可能迈向7nm。

中芯国际2023年第四季度销售收入约为16.78亿美元,同比增长3.5%。然而,全年实现营收63.2亿美元,同比下降13%。公司在业绩报告中指出,半导体行业处于周期底部,全球市场需求疲软,行业库存较高,同业竞争激烈。这导致集团平均产能利用率降低,晶圆销售数量减少,产品组合发生变化。尤其是MCU等产品需求的减少成为业绩下滑的主要原因。

图1:中芯国际2023年第四季度营业利润

图1:中芯国际2023年第四季度营业利润

华虹半导体的业绩详情

华虹半导体的客户主要为国内芯片设计厂商,涉及功率半导体、MCU产品、射频器件等。公司的制程工艺主要包括特色工艺和先进制程,如嵌入式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理以及逻辑与射频等。

华虹半导体2023年第四季度销售收入为4.554亿美元,同比下降27.7%。全年销售收入为22.861亿美元,同比下降7.6%。公司解释业绩下滑主要由于平均销售价格及付运晶圆下降,尤其是嵌入式非易失性存储器产品需求减少导致销售收入同比下降52.6%。

图2:华虹半导体2023年第四季度营业利润

图2:华虹半导体2023年第四季度营业利润

MCU需求下降成主因

财报显示,MCU等相关产品需求减少是两家公司业绩下滑的主要原因。中芯国际和华虹半导体在业绩报告中均指出,全球消费市场疲软是业绩下滑的主要驱动因素。半导体行业面临周期性低谷,全球市场需求不振,库存居高,去库存进程缓慢,同业竞争激烈。这导致中芯国际的平均产能利用率降低,晶圆销售数量减少,产品组合变动。华虹半导体总裁兼执行董事唐均君表示,在全球半导体产业充满挑战的情况下,近期市场出现了提振信号,主要得益于产业链去库存的持续以及新一代通信、物联网等技术的快速渗透。

全球大厂业绩普遍下滑

除中芯国际和华虹半导体外,全球范围内多家模拟IC及MCU大厂也公布了较为惨淡的财报。德州仪器、意法半导体、微芯科技和兆易创新等公司均在最近的财报中显示了业绩下滑的情况。

德州仪器2023财年第四季度财报显示,公司第四季度营收为40.8亿美元,环比下降10%,同比下降13%。其中模拟业务收入为31.2亿美元,同比下降12%;嵌入式处理业务收入为7.52亿美元,同比下降10%。

意法半导体2023年第四季度净营收为42.8亿美元,同比降低3.2%。其中MCU和数字IC产品部(MDG)营收同比下滑11.5%,营业利润为3.42亿美元,降幅30.9%。

美国MCU大厂微芯科技(Microchip)2023年第四季度营收为17.657亿美元,同比下滑18.6%,环比下滑21.7%。为了应对市场需求疲软及库存问题,微芯科技计划在今年一季度和二季度对其位于美国俄勒冈州的Gresham工厂实施关闭两周的处理。

国内MCU大厂兆易创新也公布了财报,预计2023年度实现营业收入约57.66亿元,同比下降约29%;归母净利润约1.55亿元,同比大幅下滑约92%;扣非归母净利润约0.22亿元,同比大幅下滑约99%。

市场现状及展望

MCU市场自2022年下半年以来曾出现短期的产品缺货,大厂纷纷提高产能供给,导致2023年下半年市场供过于求,价格战激烈。当前,MCU厂商表示市场价格已见底,但MCU行业去库存化进程尚未结束。市场预期仍不乐观,各家大厂对2024年第一季度的业绩展望均较为谨慎。中芯国际预计一季度营收环比持平至微增2%。意法半导体预计2024年第一季度净营收36亿美元,同比和环比仍将分别下降15.2%和15.9%。德州仪器预计一季度营收介于34.5亿美元到37.5亿美元之间,较分析师平均预期的40.9亿美元低。

结语

中芯国际和华虹半导体的业绩下滑引起了业界对全球半导体市场的关切。在全球市场需求低迷、MCU等产品库存居高的情况下,企业需要通过调整产能、拓展市场、提高技术水平等手段来迎接市场的变化。随着全球半导体行业的不断发展,行业竞争将更加激烈,企业需不断创新,提升核心竞争力,以适应市场的变化。2024年,半导体行业是否能够迎来复苏,还需密切关注市场走势和企业动态。