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中国储能PCS市场综合实力Top10企业出炉

2024年2月20日
  • 编辑:Ana Hu
  • 中国出海半导体网

 

近年来,中国储能市场呈现出高速增长态势,催生了对于储能逆变器的巨大需求,储能逆变器市场前景广阔。2020年,中国储能逆变器市场规模达22.1亿元,2021年进一步增长至30.7亿元,同比增长38.91%。2022年市场规模达59.5亿元,预计2023年增至104.4亿元(此处数据未查到更新版)。

从成本构成上看,储能逆变器在储能系统中的成本占比仅次于电池,完整的电化学储能系统主要由电池组、储能逆变器、能量管理系统、电池管理系统以及其他电气设备构成。数据显示,电池在整个电化学储能系统成本中占比最高,达60%;其次是储能变流器,成本占比20%。

在竞争格局方面,起点研究院(SPIR)数据显示,2023年度中国储能PCS综合竞争力排名前十位的储能PCS提供商,依次为:上能电气、科华数能、索英电气、阳光电源、汇川技术、南瑞继保、盛弘股份、禾望电气、智光储能和平高电气。

2023年中国储能PCS企业综合竞争力排行榜Top10

图:2023年中国储能PCS企业综合竞争力排行榜Top10

 

下面将逐个介绍目前中国储能逆变器(PCS)行业竞争力前十的重点企业,从公司简介到最近的营销状况,帮助大家了解目前整个市场现状的一角:

1、上能电气

上能电气股份有限公司(以下简称“上能电气”)是一家国家级高新技术企业,专注于电力电子产品的研发、制造和销售。成立于2012年,公司通过整合艾默生资源,稳居地面电站光伏逆变器市场的年度前三名。其业务起源于集中式逆变器,并逐步拓展至储能变流器领域,涵盖光伏逆变器、储能系统、电能质量治理以及电站开发等多个领域。在储能领域,上能电气提供了全方位的储能系统解决方案,包括1000V/1500V全系列储能变流器及系统集成产品,应用于发电侧、电网侧、用户侧、微电网等多种场景。

截至2023年上半年,上能电气实现了营收21.77亿元,同比增长416.58%;归母净利润1.35亿元,同比增长488.54%。储能双向变流器及储能系统集成产品在公司总营收中占比37.55%,实现营收8.18亿元,同比增长2,048.15%。营收占比从13%急速上升至40%左右,成为公司业绩超预期增长的重要支撑。预计公司上半年储能PCS收入将达到约25亿元,交付量将超过1GW,而毛利率将保持在20%以上,维持相对稳定水平。这一系列数据展现了上能电气在储能领域的显著业绩和持续增长的强劲势头。

2、科华数能

厦门科华数能科技有限公司(以下简称:“科华数能”)是科华数据股份有限公司(以下简称:“科华数据”)的全资子公司。科华数据成立于1988年,专注于电力电子核心技术,将数字科技与创新融合,为全球100多个国家和地区的客户提供数据中心、智慧电能、清洁能源等综合解决方案。作为高新技术企业,科华数能的新能源业务一直以储能为核心,作为公司新能源业务的主要发展方向。

科华数能的核心产品涵盖了3kW-9MW的光伏逆变器、3kW-6.9MW的储能变流器、1500V S³液冷储能系统、EMS智慧管理平台等。截至2023上半年,公司实现了营业收入33.97亿元,同比增长53.48%;归属于上市公司股东的净利润为3.22元,同比增长93.73%。在2023H1,公司新能源业务营收达15.85亿元,同比增长283.14%,占总营收比重为46.67%。尽管毛利率同比略有下降,为24.86%,下降了2.14个百分点,但储能业务收入占比却高达70%。公司新能源业务的收入占比在不断提升,从2020年的10.71%上升至2023H1的46.67%。这些数据突显了科华数能在新能源领域的卓越业绩和稳健增长。

3、索英电气

北京索英电气技术股份有限公司于2002年在北京中关村成立,是一家国内专注于清洁能源和节能技术的高新技术企业。公司专注于规模化储能PCS电气系统和高端测试业务。索英电气已成功完成了200多个项目,总规模超过5GW,其中包括许多具有标杆意义的储能微网工程。公司的主要客户包括艾默生、国家电网等领军企业。

4、阳光电源

阳光电源股份有限公司(以下简称“阳光电源”)是一家致力于太阳能、风能、储能、氢能、电动汽车等新能源电源设备的研发、生产、销售和服务的国家重点高新技术企业。主要产品包括光伏逆变器、风电变流器、储能系统、水面光伏系统、新能源汽车驱动系统、充电设备、可再生能源制氢系统、智慧能源运维服务等,致力于提供全球一流的清洁能源全生命周期解决方案。公司在全球拥有领先的营销、渠道及服务网络,已在海外建设了超过20家分子公司,覆盖全球六大服务区域,拥有85+全球服务中心,与280+认证授权服务商以及数百家重要渠道合作伙伴合作,产品已成功销售至全球150多个国家和地区。

截至2023上半年,公司实现营收286.2亿元,同比增长133%;归母净利润达到43.5亿元,同比增长384%。业务分析显示,2023年上半年,光伏逆变器等电力转换设备以及储能系统收入分别为116.25亿元和85.23亿元,同比增长84%和257%;毛利率同比提升8.1个百分点和12.3个百分点,分别占总营业收入比例的40.61%和29.78%。这表明公司在不同领域的业务均取得显著增长,并在提升盈利能力方面取得了显著的成绩。

5、汇川技术

深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“汇川技术”)成立于2003年,是一家专注于为自动化设备/自动化产线提供核心部件和解决方案的公司。其业务范围涵盖变频器、伺服系统、PLC/HMI、高性能电机、传感器、机器视觉、气动元件等工业自动化核心部件。公司为电梯行业提供电梯电气大配套解决方案,为新能源汽车行业提供电驱&电源系统,为轨道交通行业提供牵引与控制系统,同时为自动化产线/车间/工厂提供工业机器人产品及解决方案。储能PCS是公司通用自动化业务线产品之一。

公司发布2023年前三季度业绩预告,预计2023年Q1-3收入为194.89-211.13亿元,同比增长20%—30%;归母净利润为32.39-33.93亿元,同比增长5%—10%。在能源管理方面,公司依托在工控领域的技术积累和对工业的深刻理解,推出了具备免变压器接入和电能质量治理等功能的PCS产品,面向工商业侧市场。公司还率先在行业内提出全液冷储能终端及工商业一体机解决方案,赢得了业内的高度认可,并取得多家“五大六小两网两建”核心大客户项目的成功。

6、南瑞继保

南京南瑞继保电气有限公司(以下简称“南瑞继保”)是一家专注于电网、电厂和各类工矿企业的电力保护控制及智能电力装备研发和产业化的企业。作为国家能源局“国家能源电力控制保护技术研发(实验)中心”的依托单位,南瑞继保的核心产品在市场上拥有高市场占有率,其继电保护产品在220kV及以上电压等级的国内市场上的占有率接近40%。

南瑞继保坚持“做精主业、外延发展”的发展战略,成功将产业方向从电网电厂自动化扩展至智能电力装备、工业过程控制等领域。在新能源发电、轨道交通、综合能源利用和工业过程控制等领域,公司正在积极开拓市场。借助公司在控制保护领域的技术优势,南瑞继保实现了产业的全面深化和拓展。

7、盛弘股份

深圳市盛弘电气股份有限公司(以下简称“盛弘股份”)专注于将电力电子技术应用于工业配套电源和新能源领域,为高端制造业、数据中心、能源以及轨道交通等领域提供高效而安全的电能保障。在新能源领域,盛弘股份为储能微网系统、充换电运营、以及消费和动力电池制造企业提供核心设备和全面解决方案。公司的新能源电能变换设备产品涵盖储能变流器、储能系统电气集成、光储一体机等,这些产品主要解决储能电池和电网之间的双向电能变换及传输问题,可广泛应用于分布式光伏系统、电力储能和微电网系统等领域。

2023年,面向工商业及电网侧的储能市场,盛弘股份进一步优化并创新了模块化储能变流器设计。为解决电池大规模成组利用所带来的电池不一致性和环流性问题,公司首创多分支储能变流器,将多组电池分散接入储能变流器,减少电池簇并联,降低电池损耗,从而更大程度地利用电池,降低建设成本,并进一步提升整个系统的性能和效率。为确保符合不同国家地区的安全标准,盛弘股份的30-1000kW全功率范围储能变流器产品已通过第三方认证机构认证。

2023年Q1-3,公司实现营收17.33亿元,同比增长85.42%;归母净利润为2.73亿元,同比增长108.44%。公司的新能源电能变换设备业务迅速扩大规模,2023H1实现收入3.89亿元,同比增长380.73%。

8、禾望电气

深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“禾望电气”)专注于新能源和电气传动产品的研发、制造、销售和服务。其主要产品涵盖风力发电产品、光伏发电产品、储能产品、电能质量产品、电气传动产品等。公司拥有完整的大功率电力电子装置及监控系统的自主开发和研发实力,以及先进的测试平台。在新能源领域,禾望产品系列包括国内主流机型,如750kW至30MW的风电变流器、5kW至3.125MW的光伏逆变器,以及1.0MW至6.25MW的箱逆变一体机。在储能领域,公司提供50kW至3.45MW的储能变流器、EMS、离网控制器等设备,广泛应用于发电侧、电网侧、用户侧以及微电网等场景。

根据公司发布的2023年三季报,禾望电气实现了26.15亿元的收入,同比增长49%;归母净利润为4.02亿元,同比增长136%。2023年Q1-Q3,公司新能源电控业务收入达20.82亿元,同比增长51.6%,增幅显著。盈利能力方面,Q1-Q3新能源电控业务毛利率为31.5%,同比提升6.52个百分点。在储能变流器方面,公司不断朝着大型化发展,最近推出了新一代集中式3.45MW新品。大型化有利于降低单瓦特成本,从而提升毛利率。

9、智光储能

广州智光储能科技有限公司为广州智光电气股份有限公司(以下简称“智光电气”)的控股子公司。智光电气成立于1999年4月9日,总部位于广州,并于2007年在深圳证券交易所上市。专注于能源技术领域超过20年,核心业务包括数字能源技术与产品、综合能源服务,以及在能源技术及服务领域的产业投资。

截至2023年上半年,公司实现营收13.26亿元,同比上年同期增长46.96%,成功扭亏为盈,归属于上市公司股东的净利润为5872.65万元。上半年的营业收入同比增长主要源于储能业务的快速发展,产品订单持续释放,公司销售规模实现了较快的增长。储能业务在今年上半年实现了营收6.08亿元,是上一年储能全年营收的1.56倍,净利润达到3259.78万元,相比上一年储能全年净利润增长了3.22倍。

10、平高电气

河南平高电气股份有限公司(以下简称“平高电气”)是中国电气装备集团有限公司控股的上市公司,于2001年在上海证券交易所挂牌上市。作为国家电工行业的重要技术装备支柱企业,平高电气专注于高压、超高压、特高压开关及电站成套设备的研发和制造,成为我国该领域的重要基地。

截至2023年前三季度,平高电气累计实现营收74.47亿元,同比增长21.51%;归母净利润达5.52亿元,同比增长209.78%。销售毛利率为19.98%,同比增长1.62个百分点,扣非销售净利率为7.35%,同比增长4.62个百分点。公司业绩表现显著,取得了显著的增长和提升。