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2023年西门子罗克韦尔等海外厂商占据全球PLC市场77%份额

2024年3月12日
  • 作者:陈路,总编
  • 中国出海半导体网

 

 PLC(可编程逻辑控制器)是种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统。它采用一种可编程的存储器,在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过程。2020年全球PLC市场为130亿美元,预计到2027年将达到157.9亿美元,年复合增长率为4.56%。

图1:全球PLC市场份额企业占比

图1:全球PLC市场份额企业占比

全球PLC市场领先供应商为:西门子、Rockwell Automation(罗克韦尔自动化)、欧姆龙、施耐德和ABB。西门子是2023年全球PLC市场领头羊,以高达40%的市场份额稳坐榜首,并实现了778亿欧元的营收,同比增长11%。紧随其后的是Rockwell Automation(罗克韦尔自动化)、OMRON(欧姆龙)、三菱电机、Schneider Electric(施耐德电气)等,这些企业差不多占了全球PLC市场77%的份额。

随着工业自动化领域的持续发展和应用需求的不断增加,PLC市场仍将保持稳定的发展态势。其中中国PLC市场规模也在相应扩大,主要得益于制造业产业升级和高端装备的发展,以及工业4.0时代的推动。

2023年中国PLC市场规模达到了165.4亿人民币,其中小型PLC、中大型PLC的市场规模分别为80.72亿元、84.68亿元。这个市场在近年来持续增长,受到新技术应用、系统开放性以及价格等因素的影响,预计未来的市场规模还将进一步扩大。

在众多中国PLC厂商中,汇川技术无疑是最具代表性和影响力的一家。凭借其卓越的技术实力和创新能力,汇川技术成功拿下了变频器、伺服电机、PLC三大件的国内市场占有率第一。其伺服电机的市占率高达17%(当前实际更高),甚至对西门子、安川等外资品牌也形成了战略优势。汇川技术的巅峰市值超过2300亿,营业额超过230亿,成为中国本土品牌PLC厂商中的佼佼者。

汇川技术在2023年上半年的营收表现尤为突出,公司三季度实现营收201亿元。其中,PLC业务半年营收为7.85亿元,同比增长17.0%。这一数据的增长主要得益于公司在光伏、储能、化工、汽车、半导体等下游行业的业务增长以及“光、机、电、液、气”等产品领域的持续布局。

在PLC领域,汇川技术的通用变频器收入达到22亿元,同比增长15.7%;通用伺服收入为29.0亿元,同比增长24.7%。这两款产品在上半年实现了超过15%的同比增长。

此外,汇川技术的PLC&HMI收入也达到了7.85亿元,同比增长17.0%。这些产品在制造业预期复苏的背景下,下半年增速有望进一步上行。预计汇川技术2023-2025年收入分别为295、385、491亿元;归母净利润分别为53.2、69.2、88.8亿元。

不过,与全球市场相比,中国PLC市场则呈现出更为复杂和多元化的态势。这里汇聚了大大小小上百家PLC公司,形成了一个竞争激烈的战场。国产PLC厂家大致可以分为两大阵营:项目型和产品型,它们分别服务于离散行业自动化和流程行业自动化。在这个充满挑战和机遇的市场中,中国PLC厂商正努力寻求突破和创新。

图2:2017-2026年中国PLC市场规模及增长

图2:2017-2026年中国PLC市场规模及增长

图3:2023年PLC股毛利润排名前十企业三季度营收及增长率

图3:2023年PLC股毛利润排名前十企业三季度营收及增长率

除了汇川技术这一领军企业外,中国还有其他一些值得关注的PLC厂商。比如中控、和利时、宝信软件等,这些厂商虽然可能在PLC规模和市场份额上不及汇川技术,但它们各自在特定领域或技术应用上具有很强的优势和竞争力。

这些厂商的存在和发展,不仅丰富了中国PLC市场的产品线和技术选择,也为用户提供了更多的选择和可能性。它们与汇川技术等领军企业一起,共同推动了中国PLC市场的繁荣和发展。