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NAND 闪存涨价潮来了?

据台湾电子时报,市场近日传出美光和长江存储因供应紧张而涨价的消息。

供应端:断电、减产、库存紧张,价格水涨船高

供应紧张,主要是多个因素叠加导致的。先看美光,今年 1 月,其位于新加坡的 NAND 生产基地突发断电事故,而这里是美光主要的 NAND 生产工厂之一。短短几小时的停电,对产能造成了严重冲击,直接导致供货紧张。到了 3 月初,美光就向客户发出涨价通知,新订单价格平均上涨 11%。群联科技的 CEO 潘健成透露,即使他们早在 2024 年底就向美光下单,最近还是遇到了交货不足的问题,可见美光的供应紧张程度。 

不仅是美光,三星和 SK 海力士的减产也在持续发酵。早在 2024 年第四季度,面对市场长期供过于求的情况,三星、SK 海力士、美光、铠侠等存储大厂就开始减产。三星宣布削减 10%-15% 的 NAND 产能,SK 海力士则计划在 2024 年上半年减产 10%。如今,减产的效果终于显现,2024 年 Q1,三星和 SK 海力士的 NAND 产量比去年下半年减少了 10% 以上。甚至有业内人士吐槽,三星 3 月的交货量只有原先订单的 20%-25%,虽然表面上说是产能不足,但涨价意图已经很明显了。按照目前的趋势,4 月起,三星和 SK 海力士的 NAND 价格预计还要涨 10% 甚至更多。 

长江存储虽然没有明确公布具体的产能和供应情况,但市场消息已经传出,其旗下零售品牌致态将在 4 月起提高渠道价格,预计涨幅超过 10%。国内一家存储模组厂商负责人表示,目前所有 NAND 原厂的价格都在涨,长江存储也不例外。毕竟,在国内市场,长江存储是唯一具备 3D NAND 量产能力的厂商,但其产能相对有限,在整体供应偏紧的情况下,涨价变得顺理成章。 

图:NAND闪存涨价潮来袭?

图:NAND闪存涨价潮来袭?

需求端:AI 崛起,存储芯片迎来新机会

虽然全球经济下行,导致 PC、手机等传统消费电子市场持续低迷,但 NAND 闪存市场的需求却在悄然变化。过去几年,NAND 供过于求,需求年增率从 30% 下降到 10%-15%。但 AI 技术的迅猛发展,正在成为新的增长引擎。 

自 ChatGPT、AIGC 等 AI 应用爆火后,对算力和存储的需求呈现出指数级增长。机构预测,到 2025 年,全球企业级 SSD 的 bit 需求量至少增长 30%。AI 现在就像一只“饥饿的巨兽”,不断吞噬存储芯片,为 NAND 市场注入新的动力。 

除了 AI,国家补贴等政策也在推动电视、可穿戴设备等消费电子产品对小容量 NAND 的需求。例如,在国内市场,小容量 NAND 是这波涨价中最早反弹的品类之一。存储芯片制造商开始向大容量 NAND 生产倾斜,小容量 eMMC 等产品的制造任务更多地交给了模组厂商。由于原厂晶圆价格上涨,模组厂商的生产成本也随之增加。以 32GB eMMC 为例,2025 年 Q1 价格环比上涨 3.8%。 

各大厂商跟风涨价,NAND 市场涨势已定?

面对这一轮供应紧张、需求回暖的市场行情,其他厂商也纷纷跟进涨价。比如,闪迪(SanDisk)早在 3 月 6 日就宣布,自 4 月 1 日起,全渠道存储产品涨价超过 10%,并且还计划实施季度性动态调价。官方给出的理由是供需失衡和国际关税压力。 

整个 NAND 市场的涨价潮已经愈演愈烈,但这波价格反弹能否持续,还得看终端市场的接受程度。如果 NAND 价格上涨过快,可能会让消费者更加谨慎,进一步压制需求。此外,AI 终端产品,比如 AI PC、AI 眼镜、AI 耳机等,目前还处于起步阶段,是否能引发大规模换机潮,仍然存疑。 

结语:涨价潮是挑战也是机会

美光和长江存储带头涨价,只是 NAND 市场变局的缩影。供应端的减产叠加需求端 AI 领域的增长,让 NAND 价格迎来反弹,但最终的市场走向,仍取决于终端市场的接受度,以及 AI 需求能否持续释放。  

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