传统上，汽车行业发展较为缓慢，但2024年似乎成了一个转折点。众多汽车制造商的CEO纷纷辞职，面临前所未有的生存压力。即便每辆车的半导体用量在不断增加，但2024年许多半导体供应商的业绩预期仍显不容乐观。在这种情况下，理解汽车行业的变化趋势尤为重要。本文总结了TechInsights认为将影响2025年及以后汽车电子行业的五大关键趋势。
趋势一：汽车架构的变革——中国引领潮流
过去，汽车中的每个功能都由独立的电子控制单元（ECU）管理，但现在，功能正逐渐整合到域控制器、区域控制器，甚至是单一高性能计算（HPC）单元中。2025年，随着中国快速电动化以及白纸设计的激增，预计中国将主导这一架构变革，超过四分之三的区域控制器和HPC将来自中国。随着这些传统控制箱的逐步消失，相关供应商的收入将受到影响。预计到2027年，全球汽车ECU数量将达到峰值，收入将由整合后的区域和HPC单元驱动。
趋势二：电动汽车销量的持续增长
尽管2024年纯电动汽车（BEV）市场没有如预期那样增长，但全球市场仍将在2024年增长20%，并有望在2025年加速增长。中国市场的快速扩张及中国车企的推动，使得中国成为全球BEV半导体需求的最大来源。美国市场对BEV的支持力度有所减弱，但中国和其他地区的需求增长将填补这一空缺。因此，供应商需重新审视自己的增长战略，并关注中国OEM厂商的需求。
趋势三：二级自动驾驶的普及
尽管完全自动驾驶仍未普及，二级自动化正在快速成为主流。这一技术为驾驶员提供转向、刹车和加速支持，但依旧需要驾驶员的监督。预计到2025年，接近25%的新车将实现这种级别的自动化。未来的重点将放在发展超级巡航系统，并寻找更具革命性的路径来实现更高等级的自动化。TechInsights预测，到2031年，ADAS处理器市场规模将突破120亿美元，呈现强劲增长。
图：2025年汽车行业的关键趋势（图源：WSJ）
趋势四：人工智能在驾驶舱的应用
人工智能在汽车中的应用已有数十年历史，但近年来，随着自动驾驶技术的发展和生成式人工智能的崛起，汽车行业的AI应用迎来了新的高潮。尤其是在车内体验方面，生成式AI已经开始在数字助理领域得到广泛应用。这为供应商提供了巨大的机会。成功的关键在于能够支持混合边缘/云架构，并有效应对生成式AI的潜在风险。
趋势五：库存影响的逐渐消退
2022至2023年，汽车半导体供应商经历了空前的增长，主要得益于疫情后汽车厂商补充库存。然而，2024年情况发生逆转，部分电动汽车产量下降和销量不佳导致库存过剩，订单开始放缓。预计到2024至2025年，汽车半导体市场收入将下降64亿美元，但这一情况将逐步改善。供应商需要密切关注供需动态，并确保与客户达成合适的供应协议。
总结：架构变革与中国市场将主导未来
2025年的汽车行业将由架构变革、电动化进程、中国市场的推动力以及供应链的变化决定。虽然“软件定义汽车（SDV）”的概念频繁出现，但架构变革实际上是实现SDV的关键。中国OEM厂商在这一进程中扮演着重要角色，而全球供应商必须密切关注中国市场的变化和需求，以制定适合的增长策略。
