据高工产业研究院（GGII）最新数据显示，2024 年成为中国储能锂电池行业发展的又一关键节点，出货量与海外市场需求均呈现出爆发式增长。
2024 年，全球储能锂电池出货量实现了超 55% 的同比增长，而中国储能锂电池出货量更是表现亮眼，同比增长超 60%。细分来看，电力储能锂电池出货量同比增长超 70%，户用储能锂电池出货量同比增长 25%，工商业储能锂电池出货量同比增长 40% 。这一成绩的取得，不仅得益于国内新能源产业的蓬勃发展，更与全球对清洁能源的迫切需求紧密相关。
海外市场对中国储能锂电池的需求呈现出火热态势。2024 年，中国储能锂电池出海订单超 120GWh，订单主要集中在美国、欧洲、东南亚、中东等地区，其中欧美业主需求占比高达73%。在这些大额订单中，GWh 以上订单几乎都被行业 TOP10 企业包揽。受此驱动，亿纬锂能、海辰储能、瑞浦兰钧等国内头部锂电池企业纷纷加速海外市场布局，通过在北美、东南亚、中东等地设立总部、营销中心或建设工厂，进一步巩固其在国际市场的地位。
目前，中国企业在全球储能锂电池市场占据主导地位。2024 年，中国企业储能电池出货量占全球超 90%，全球前十均为中国企业。全球储能路线铁锂化趋势愈发明显，这使得日韩企业市场份额跌出 TOP10。在国内市场，电芯企业为提升竞争力，纷纷构筑综合研发实力，部分企业还切入交流侧，如宁德时代积极参与国内项目招标，瑞浦兰钧投资储能系统集成项目 。为应对激烈的市场竞争，电芯企业普遍采取加速出海、成本管控、绑定大客户、向直流侧延伸等策略，部分企业借助 314Ah 产品实现出货快速增长。
图：2024 年中国储能锂电池出货量亮眼，海外市场需求火热
展望未来，储能锂电池市场竞争格局将发生深刻演变。随着技术的不断进步，新的企业可能凭借突破性技术进入市场，打破现有的竞争格局。一方面，头部企业将继续加大研发投入，巩固技术优势，通过拓展多元化产品线和全球市场布局，进一步提升市场份额。例如宁德时代，可能会凭借其在研发和产能上的优势，在新兴的储能应用场景，如智能微电网、分布式能源系统中占据先机，进一步拉大与其他企业的差距。另一方面，二三线企业则会通过差异化竞争，如专注于特定细分市场、提供定制化解决方案等，来寻求生存和发展空间。一些企业可能会聚焦于小型工商业储能市场，针对中小企业的用电特点，开发出更具性价比和适配性的储能产品。
在不同应用领域，竞争格局也将呈现不同态势。在电力储能领域，随着 314Ah 电芯渗透率的提升，预计 2025 年超 70% 的占比，掌握该技术核心优势的企业将在大型储能项目招标中更具竞争力。而在户用储能领域，企业竞争焦点将集中在产品的智能化、安全性和售后服务上，能够提供一体化智能解决方案和优质售后保障的企业将获得更多用户青睐。通信储能和数据中心储能领域，随着 5G 网络建设和数据中心规模的不断扩大，对储能锂电池的稳定性和可靠性提出了更高要求，具备高可靠性产品研发能力的企业将脱颖而出。
尽管 2024 年储能锂电池市场出货快速增长，但激烈的价格战也导致锂电池及上游材料企业量增利减。国内超 6 成锂电上市公司归母净利润同比下降 40 - 60%，日韩电池企业也面临巨大压力，2024 年韩国三家电池企业合计营业亏损约 40.3 亿元人民币。不过，这也促使企业加快技术创新和成本控制，推动行业朝着更健康、更可持续的方向发展。 全球储能锂电池市场集中度进一步提升，CR10 从 2023 年的 88% 提升至 93%，宁德时代、亿纬锂能、海辰储能位居全球前三 ，未来这一格局是否会被打破，值得我们持续关注。
