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动力电池行业趋势如何?

根据韩国研究机构SNE Research的数据,2024年1月至9月,全球动力电池装机量达到599GWh,同比增长23.4%。其中,中国企业占据主导地位,装机量总计388.9GWh,市场份额达64.9%。宁德时代以35.2%的市场份额位居第一,比亚迪以17%位居第二。

企业全球布局

据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据,1-11月,国内动力电池企业装车量前十五名分别为:宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源、欣旺达、瑞浦兰钧、正力新能、LG新能源、极电新能源、孚能科技、多氟多、因湃电池、耀宁新能源。

为满足日益增长的市场需求,头部企业加速全球布局:

宁德时代:与Stellantis合作在西班牙投资40.38亿欧元建设年产能50GWh的电池工厂。此外,宁德时代发布了新一代换电解决方案,并通过“巧克力联盟”推动换电生态体系建设。

比亚迪:与台铃科技合作,深耕新能源两三轮车电池市场,并在深汕特别合作区启动重大项目。

国轩高科:宣布在斯洛伐克和摩洛哥投资建设新能源电池生产基地,总投资25.14亿欧元。

亿纬锂能:荆门60GWh超级工厂一期已投产,马来西亚工厂预计在2024年初投产。

LG新能源:与通用汽车共同开发方形电池,并计划调整美国电池厂的持股结构以优化资源配置。

图:2024年11月中国锂离子电池产品价格及涨跌幅

图:2024年11月中国锂离子电池产品价格及涨跌幅

储能电芯价格趋势

价格走势

2024年储能电芯价格持续下探。截至10月底,280Ah磷酸铁锂储能电芯含税均价约为每瓦时0.30元人民币,较年初的0.42元下降近29%。根据TrendForce集邦咨询的研究,2024年11月,中国电动车销量增长,带动动力电池需求,磷酸铁锂(LFP)电芯价格保持稳定,而三元电芯价格小幅下跌。

储能市场对电芯的需求保持旺季特征,大容量电芯因价格优势出货占比提升,但由于年底订单需求放缓,11月储能电芯均价持续下滑。

市场需求

尽管价格下跌,储能市场需求依然旺盛。大容量电芯(如314Ah)因成本优势,出货占比快速增长,预计2024年将超过40%。然而,随着年底订单需求放缓,储能电芯价格在11月呈现止跌企稳的走势。

材料价格影响

锂电产业的核心材料价格波动对电芯价格产生直接影响。自2023年以来,碳酸锂等原材料价格大幅下跌,导致电芯价格从2023年初的每瓦时约0.95元下降至2024年6月底的0.42元。然而,近期碳酸锂价格出现阶段性反弹,但供给过剩的格局未变,预计短期内价格将继续震荡探底。

行业展望

需求增长

中原证券预计,到2025年,锂电池需求将持续增长,特别是在动力和储能领域,预计年增长率将超过30%。海通国际指出,原材料成本下降和政策扶持将进一步推动新能源汽车销量,为动力电池产业链带来持续增长动力。

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