Counterpoint Research最新的全球电动汽车电池追踪报告显示，2024年全球新能源汽车（EV）新安装的电池容量同比增长22%。这一增长主要得益于关键市场中新能源汽车普及率的上升以及车辆类型结构的变化。
据悉，2024年中国12月新能源汽车销量同比增长37.5%，国内市场方面，新能源汽车国内零售1089.9万辆，相对于2023年来说，高于5个百分点的增速。此外，新能源车零售年渗透率达47.6%，同比增加12个百分点，下半年连续5个月渗透率均突破50%。
在市场份额方面，中国电池制造商表现尤为突出，掌控了超过70%的全球电池装机量。在全球范围内，宁德时代凭借技术、产能和客户资源等优势，连续七年蝉联全球动力电池装车量榜首。2024 年前 10 月实现 252.8GWh 的动力电池装机量，仅其一家就占据全球 36.8% 的市场份额。从海外市场来看，前 10 月装车量达 76.6GWh，同比增长 7.8%，市占率达 26.4% ，超越韩系厂商 LG 新能源。这主要得益于其广泛的国际客户群体，特斯拉、宝马、梅赛德斯 - 奔驰和大众等海外汽车品牌，均为其电动车型匹配了宁德时代的电池。此外，宁德时代还积极开拓新的海外市场，如巴西、泰国、以色列和澳大利亚等。
图：2024年全球新能源汽车电池装机量增长22%
而比亚迪采取 “双轨” 方法，同时瞄准纯电与插混赛道，产品凭借多样化的车型组合和极具竞争力的价格，受到全球市场欢迎。2024 年前 10 月，比亚迪动力电池在海外市场的装车量激增，达到 11.7GWh，虽与宁德时代差距较大，但同比实现 142.9% 的增长，市占率从上年同期的 1.9% 升至 4.0% 。中国厂商的崛起，既源于国内新能源汽车市场的蓬勃发展——中国作为全球最大的新能源汽车市场，为本土电池企业提供了庞大的内需支撑，也离不开它们积极的国际化布局，例如在欧洲、东南亚等地建设生产基地和供应链体系，以更好地服务全球客户。
此外，报告还指出，关税政策正在对全球电池供应链产生显著影响。部分国家为保护本土产业，对进口电池及相关组件加征关税，这促使企业重新调整供应链布局。一些中国电池厂商为应对关税壁垒，加快了海外工厂的建设步伐，通过本地化生产来降低成本、规避贸易风险，同时也进一步推动了全球电池供应链的多元化发展。这种供应链的转变，不仅有助于提高企业的全球竞争力，也将对未来全球新能源汽车产业的格局产生深远影响。
总体而言，2024年全球新能源汽车电池市场在需求增长和政策变化的双重作用下，呈现出中国厂商主导市场、供应链加速调整的态势。随着新能源汽车产业的持续发展，未来电池市场的竞争将更加激烈，供应链的优化和创新也将成为企业关注的重点。
