根据Counterpoint Research 表示，尽管台积电在芯片制造领域具有领先地位，但面对人工智能（AI）技术迅速发展和广泛应用所带来的芯片需求激增，即使是台积电也可能难以以足够快的速度制造芯片来满足这种需求。在半导体代工行业复苏相对缓慢的背景下，对人工智能相关技术的需求依然强劲，并预计这种情况将持续下去。
AI技术的快速发展对芯片的性能、功耗和计算能力提出了更高的要求。为了满足这些要求，芯片制造商需要投入更多的研发资源来开发更先进的制造工艺和技术。然而，这些研发过程需要时间和资金，且面临诸多技术挑战。随着AI技术的广泛应用，各行各业对芯片的需求都在快速增长。这导致芯片市场的竞争日益激烈，芯片制造商需要不断扩大生产规模和提高生产效率才能满足市场需求。然而，扩大生产规模和提高生产效率同样需要时间和资金，且受到多种因素的限制，如设备采购、原材料供应、人员培训等。
图：全球代工厂营收份额（来源：Register）
全球范围内的芯片短缺问题也对台积电等芯片制造商的生产能力构成了威胁，尽管台积电在芯片制造领域具有领先地位，但面对AI技术迅速发展和广泛应用所带来的芯片需求激增，其生产能力和速度也可能受到一定限制。
2024年第一季度，代工厂总体收入同比增长12%，据称，台积电此前公布的第一季度营收增长为16.5%。与去年同期相比，台积电的市场份额从 61% 扩大到 62%。位居第二的三星的份额也从 11% 增长至 13%，中国的中芯国际则从 5% 增长至 6%。
业内人士表示，三星2024年第一季度销售额同比增长68%，这主要归功于人工智能需求推动的内存销售。预测三星代工厂将在第二季度反弹，实现两位数增长。
在其他五大代工厂中，中芯国际的季度业绩超出市场预期，首次位居第三。Counterpoint 称，这要归功于中国市场的复苏，随着库存补充范围扩大，该公司有望在第二季度继续增长，并且全年的增长率可能达到 15% 左右。
Counterpoint 预计，2024 年对人工智能产品的需求将保持强劲，并延续到 2025 年
