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电动汽车增长超预期,传统汽车制造商却跟不上趟

2023年12月5日

编辑:Ana Hu

中国出海半导体网

 

电动汽车是未来汽车行业的发展方向,电动汽车转型这已成为行业普遍认识,而且电动汽车行业的发展速度也超过了行业预期。但是,传统汽车制造商却没有趁机抢占更多的市场份额,反而纷纷在近期开始缩减电动汽车的生产目标,这究竟是什么原因?厂商们又有什么难言之隐?让我们来一探究竟。

 

消息称,通用汽车和丰田等一些传统汽车制造商近期开始缩减电动汽车的生产目标。这可能导致未来他们无法满足不断增长的电动汽车市场需求增长,从而在电动汽车转型过程中错失良机,甚至输在这一新兴产业的起跑线上。

 

不久前,通用汽车宣布将提高股息,并回购价值100亿美元的股票,这实际上抹去了今年公司净利。这一举措使得通用汽车股价较宣布消息之前上涨了约10%。投资者们的喜悦可能转瞬即逝。通用汽车总裁克·罗伊斯(Mark Reuss)去年曾表示,销售燃油车所获收入将为公司向电动汽车转型提供资金。目前这种情况似乎已不复存在,部分原因是通用汽车迫切希望提振股价。

 

通用汽车首席执行官玛丽·巴拉(Mary Barra)认为市场对公司股价来说不公平,因为通用汽车在十多年的时间里基本都处于盈利状态。但拿股票回购来提振股价可能只是掩盖投资者对通用汽车不太看好的真实原因,即公司缺乏执行计划的能力

 

实际上,从2020年3月开始,通用汽车就宣布了一系列电动汽车和自动驾驶汽车方面的积极投资。该公司在2021年6月表示,将向电动汽车和自动驾驶汽车领域投资200亿美元的承诺提高到350亿美元。而通用汽车的股价在此期间上涨了2倍。

 

通用汽车的首批新款电动汽车本应大获成功,但产品上市时却搞砸了。纯电悍马重达4吨,起售价高达11.3万美元,一度登上各大媒体的头条,而售价6万美元的凯迪拉克Lyriq正好击中了大众市场豪华SUV的需求痛点。尽管通用汽车表示,纯电悍马的预订单有9万多辆,凯迪拉克Lyriq的预订也是满额,但在2022年开始量产时却只交付了不到1000辆纯电悍马和122辆凯迪拉克Lyriq。今年夏天,巴拉将延误归咎于一家供应商。2023年的产量有所好转,但变化并不明显。

 

直至今年10月份,通用汽车表示将缩减电动汽车计划。考虑到该公司在批量生产这些电动汽车时遇到的问题,这一决定并不奇怪。

 

通用汽车将其原因归咎于用户需求低迷。然而,行业数据并不支持这种说法。行业调研机构Cox Automotive的数据显示,美国第三季度电动汽车销量创下历史新高,达到313,086辆。根据咨询公司J.D. Power的数据,目前售出的新车中约有9%是电动汽车,这一比例是彭博新能源财经(BloombergNEF)在2020年预测的2倍多,也就是说电动汽车的普及速度超出过去预期。

 

然而,诸如福特和通用汽车等传统汽车制造商已经放弃了他们的雄心壮志,丰田等厂商则将纯电动汽车视为昙花一现的赶潮流之举。

 

<img src="1701763519-auto-car.jpg" alt="电动汽车转型势在必行"/>图1:电动车转型已经势在必行(图片来自网络)

 

然而实际情况却是这些传统汽车制造商的电动汽车产品的生产力将可能无法满足消费者需求。彭博新能源财经预计,到2026年美国28%的轻型汽车将是电动汽车,美国银行预计这一比例将达到26%,J.D. Power则认为能达到24%。换句话说,两年半后电动汽车的需求可能会翻两番。根据相关数据,全球范围内电动汽车的市场份额将更大,欧洲市场将达到42%,在中国市场将达到52%。

 

通用汽车目前表示,到2026年公司将能够生产100万辆电动汽车,占目前全球销量的17%。如果整体市场份额没有显著提升,这意味着通用汽车的产能将至少比市场需求少10%。

 

丰田是另一家产能可能无法满足需求的传统汽车制造商。该公司在固态电池和氢电池领域都投入巨资,但固态电池计划已经推迟了几年。现在丰田声称,到2027年将生产出足够“几万辆汽车”使用的固态电池。考虑到丰田去年售出的燃料电池汽车不到4000辆,实现氢燃料电池汽车方面的目标可能更遥远。

 

丰田没有对2026年的销量做出预测,但表示到2030年将在全球范围内销售350万辆电动汽车,根据去年的数据,这一数字约占总销量的33%。彭博新能源财经预计,本世纪20年代末电动汽车将占全球市场的44%,这意味着丰田产能也将比市场需求低10%左右。

 

福特或许亦是如此。因为该公司最近缩减到2027年电动汽车年产量达到200万辆的计划。Stellantis的状态似乎要好一些。福特表示,到2027年目标是300万辆电动汽车,这将达到目前Stellantis汽车总销量的一半。如果Stellantis能坚持这一目标,应该能够轻松满足需求,在此过程中市场份额可能会增加。

 

既然汽车行业都认为电动汽车是未来发展方向,为什么没有太多传统汽车制造商利用这种机会获得更多市场份额呢?

 

有分析认为或是传统汽车制造商仍倾向于谨慎行事。因此,他们没有足够的电池材料供应来满足未来的需求。这将意味着他们不得不签署可能更昂贵的合同,以解决供应短缺问题。

 

与此同时,特斯拉一再降价也挤压了传统汽车制造商的电动汽车利润率。这些厂商的高管们认为,他们无法通过价格战来夺取市场份额。他们可能是对的,但面临的风险是因为发展模式不符合客户期望,获得回报的成本最终将成倍增长。

 

近年来,电动汽车市场的竞争已经变成看谁发展速度足够快的比赛,这样汽车制造商要在预期的需求浪潮到来前备足备好所有产品。遗憾的是,许多传统汽车制造商都在退缩不前。

 

来源:网易科技报道