根据Yole发布的CMOS图像传感器2024年现状报告显示，CMOS 图像传感器 (CIS) 行业正在经历转型时期，预计 2023 年至 2029 年的增长率为 4.7%。这一增长轨迹反映在 CIS 出货量的预期增长中，从 2023 年的 68 亿个增加到 2029 年的 86 亿个。市场动态呈现出喜忧参半的局面，一些细分市场面临下滑，而其他细分市场则蓬勃发展。
特定行业趋势
智能手机销售传统上是CIS需求的重要推动力，但近期通胀环境导致代替率放缓，长期销量下滑。受益于严格的安全法规和日益增长的自动化需求，汽车摄像头对于高级驾驶辅助系统和自动驾驶技术越来越重要，汽车行业增长亮眼。2022年，安全行业的CIS收入停滞不前，但随着各个领域的增强型安全应用的需求增加，2023年恢复增长。在工业领域，工厂自动化应用仍然需要高性能传感器，从而推动了该行业的强劲需求。
CIS 产品的平均售价 (ASP) 在 2022 年超过 3 美元，预计将保持在此门槛以上，表明收入来源稳定。根据 Yole Group 的《2024 年 CMOS 图像传感器行业状况》报告，CIS 的总收入预计将从 218 亿美元增长到 286 亿美元，复合年增长率 (CAGR) 为 4.7%。尽管 2022 年 CIS 晶圆产量有所下降，但预计未来六年的复合年增长率为 3.8%。堆叠式 CIS 晶圆，尤其是具有三层堆叠架构的晶圆，仍保持着 75-77% 的主导生产份额。
图：2022-2023CMOS图像传感器市场份额
竞争格局和市场份额
根据市场调研来看，CIS市场的竞争格局正在发生重大变化。得益于LYTIA品牌的成功和Fab 5工厂的扩建，索尼有望实现50%的市场份额。相比之下，由于CIS产品需求下降，三星和SK海力士正将重点转向内存业务。
中美经济冲突最初使中国 CIS 厂商受益，它们利用了美国对华为的制裁。然而，这些厂商现在瞄准了汽车和工业等高价值市场。Onsemi 和 SK Hynix 的增长已停滞不前，而 STMicroelectronics 则通过全局快门产品实现多元化。Galaxycore 在低端市场面临挑战，而 Smartsens 在移动和汽车领域正在复苏。
到 2024/2025 年，中国智能手机市场的增长预计将使本地 CIS 供应商受益。汽车领域将稳步增长，索尼和三星将与安森美和 Omnivision 展开激烈竞争。新兴技术的投资已经放缓，但预计未来几年将推出新产品。
随着 CIS 技术扩展到 X 射线、紫外线、短波红外、偏振和多光谱成像，从成像到传感的转变变得更加明显。这些进步不仅拓宽了 CIS 的应用范围，还增强了其在市场上的整体价值主张。
在技术创新和各行各业应用不断扩展的推动下，CMOS 图像传感器行业有望持续增长。虽然一些细分市场面临挑战，但总体前景仍然乐观，汽车、安全、工业和先进成像技术领域存在巨大机遇。
