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美国扩大芯片出口管制,英伟达将痛失巨额市场

2023年12月8日

编辑:Ana Hu

中国出海半导体网

 

近来种种信号表明,因为美国扩大芯片出口管制,中国高新企业和AI行业发展正在受到影响。但是,被禁令影响的却不仅仅是中国,美国企业也同样受到利益减损和技术发展潜在威胁的双重压力和打击。其中作为新晋的半导体企业头把交椅,英伟达就是最大的利害关系人。未来AI芯片技术以及相关行业的发展将成为中美竞争的新赛场,谁能在事件中把握机遇,将获得更多市场先机。

不久前,阿里巴巴集团在2023自然年第三季度财报公告中指出,因“美国扩大先进计算芯片出口管制”,给阿里云智能集团前景带来不确定性,因此阿里不再推进云智能集团的完全分拆。

另外,最近一个月,阿里云、滴滴、腾讯视频、钉钉等产品服务出现了长时间的“断连”情况。有分析认为,这与数据中心芯片减少、服务器运维停顿等因素有关。

阿里董事长蔡崇信曾表示,中国80%的科技企业和超过50%的AI大模型公司跑在阿里云上。而随着阿里云“崩”上热搜,促使更多人思考,英伟达AI芯片禁售,未来可能将对中国AI公司的业务产生长期影响。

当然,虽然美国政府想要以此抑制中国企业发展,还不想让黄仁勋“挣钱”,但是中国企业并不会坐以待毙。

最近在社交媒体上的一则帖子中显示,工人在美国工厂中将英伟达RTX 4090显卡拆卸掉,只保留芯片,并把logo涂掉,通过海运方式留到国内AI公司中做模型训练使用。

与此同时,国产芯片也在努力。有行业人士表示,“最近卖国产910B芯片的销售人员,经常拿着机箱到大学和研究机构里面,让教授博士们免费使用,说服更多人应用国产AI芯片。”

黄仁勋近期在纽约公开表示:“美国出口管制新规带来了很多意想不到的后果。他已经看到中国至少有多达50家公司,正在开发与英伟达竞争的技术”。

日前,在新加坡交流活动中,黄仁勋再次表示,华为、英特尔以及越来越多的半导体初创公司对英伟达在AI加速器市场的主导地位构成了严峻的挑战。其中,华为是英伟达非常强大的竞争对手之一

很显然,在巨大的规模和市场机遇下,英伟达对于中国市场巨大的商业价值无法割舍。

今年第三季度财报上,英伟达CFO Colette Kress披露称,英伟达在中国以及其他更新禁令后出口受限制地区的销售额,约占数据中心总销售额的20%~25%。其中,英伟达在中国的相关销售额达20%左右。此外,英伟达还表示,美国新规实施后,预计今年第四季度其产品在中国的销售额将大幅下降。

“因此,我们要在算力里面‘两条腿’走路。”杨迪文表示,“一方面大模型企业将仍优先使用英伟达合规芯片,另一方面要购买国产算力,在一些环节中采用国产芯片,或购买国产算力云进行训练,起到一个‘主心骨’角色。不过,国产芯片生态依然需要很长的路要走。”

一位云计算服务商坦言,如今的形势已经非常清楚,美国出口管制政策短期内没有松动的可能,发展国产芯片是一种必要的选择

<img src="1701999957-2020-2026-china-global-ai-chip-market-size-forecast.jpg" alt="2020-2026年中国/全球AI芯片市场规模预测"/>图1:2020-2026年中国/全球AI芯片市场规模预测

 

接下来五年内,全球、中国的AI芯片市场规模的增长速度将翻10倍以上,有望成为增速最快的科技领域。

IDC中国副总裁周震刚表示,在英伟达A800/H800禁止对中国供应之后,大模型算力面临“无卡可用”的问题,国产芯片的单卡算力相比之下,差距较大。H20的计算能力为148T,而A800为300多T,H800为700多T。因此,未来美国对中国的AI芯片出口可能需要申请豁免,目前美国和中国商务部仍在进行谈判。

“那么,是不是美国芯片禁令会限制中国的AI发展,中美AI就此会拉开差距?我认为,单卡算力有意义,但不是决定性能力。实际上AI模型训练是万卡级别集中在一起,需要整合系统去发挥效能,而非一张卡。”周震刚指出,根据IDC数据显示,2020年,智能算力规模(基于FP16计算)达到75 EFlops,预计到2027年,这一数字增长至1117.4 EFlops,8年增长超15倍。

未来,随着美国芯片管制持续收紧,英伟达“阉割”芯片逐渐将不再是中国客户的唯一选择。届时,中国作为全球增速最高的AI芯片市场,英伟达却在这一地区将失去50亿-70亿美金收入。

 

来源:钛媒体App