2024年，中国智能门锁市场经历了一场深刻的变革。根据洛图科技的数据，2024年中国智能门锁全渠道销量为1747万套，同比下降3.0%。这一数据反映了行业的复杂格局与发展困境，同时也揭示了新的机遇与趋势。中国出海半导体网将从市场格局、线上渠道分析、品牌竞争、产品创新等角度解读行业挑战和未来发展机遇。
一、市场格局：C端崛起与B端下行
2024年，智能门锁市场的重要变化之一是渠道结构的转变。C端市场（面向消费者）的销售占比首次超过一半，达到了54.6%，较2023年提升了12个百分点。这一转变反映了消费者对智能家居产品的需求日益增长，并逐渐成为市场的主力军。然而，与C端市场的崛起相对应的是B端市场（面向企业）的下行。B端市场的销量同比下降了14.4%，占整体市场份额降至44.1%。
这一变化的背后，主要受房地产市场低迷的影响。根据奥维云网的数据，2024年1月至9月，全国300个城市的宅规划建筑面积同比下降37%，新建商品房的销售额也出现了22.7%的下滑。这直接导致了智能门锁的B端需求下降，尤其是配套房产项目的需求萎缩。随着房地产行业的低迷，智能门锁市场的B端需求受到压制，整体市场结构发生了较大变化。
二、线上渠道的崛起
尽管整体市场销量出现下滑，线上渠道却成为智能门锁行业的重要增长点。2024年，中国智能门锁在线上渠道的销量达到了772万套，同比增长32.2%。其中，传统电商平台依然占据主导地位，占比接近75%，且同比增长了34%。尤其是在第四季度，增幅超过了70%。
线上渠道的快速增长，得益于电商平台的促销活动以及消费者购物习惯的改变。消费者购买智能门锁的方式逐渐从线下零售转向了线上购物，电商平台凭借其便捷的购物体验、价格透明度和丰富的选择，成为了消费者购买智能门锁的首选渠道。这一转变不仅为品牌提供了更广阔的市场空间，也推动了整个行业的数字化转型。
图：2024年中国智能门锁线上市场全渠道分品牌销售份额
三、品牌竞争与行业集中度提升
在品牌竞争方面，2024年，小米、德施曼、凯迪仕和海尔依旧占据了线上市场的前四名，并且这四大品牌的销量合计份额（CR4）从2023年的29.8%升至2024年的36.8%。小米凭借超过150万套的出货量成功夺得2024年中国智能门锁市场的出货量第一。这一成绩不仅体现了小米在智能门锁市场的领先地位，也表明其在线上零售端的强大竞争力。
具体来看，小米在传统电商平台的销量和销售额双维度上均位居首位，市占率突破了20%。这一成绩表明，小米不仅在智能家居产品中具备强大的品牌号召力，还成功通过线上渠道拓展了其市场份额。其产品通过不断优化用户体验、提升智能功能以及通过精准的线上营销获得了消费者的广泛认可。
与此同时，长尾品牌的市场份额逐渐缩小，许多缺乏持久竞争力的品牌开始退出市场。2023至2024年间，约有170个品牌退出了智能门锁行业。这一现象反映出市场对于品牌、技术创新以及用户体验的高要求。头部品牌通过不断优化产品功能、提升用户体验以及扩大线上渠道，巩固了市场主导地位。
四、技术创新与产品升级
2024年，智能门锁行业在技术创新方面取得了显著进展。生物识别技术的广泛应用成为了市场发展的亮点。根据洛图科技的数据，人脸识别模组的出货量在2024年超过600万，指静脉识别模组的出货量接近200万。这些新兴技术不仅提升了产品的安全性，也大大改善了消费者的使用体验，推动了智能门锁从单一的门禁设备向家庭安防管理平台的转型。
此外，复合型智能门锁在市场中的占比也在快速提升。比如，结合人脸识别与掌静脉识别的复合型生物识别技术逐渐受到市场青睐。2024年上半年，这类复合型智能门锁的出货量达到85万套。这种技术融合不仅满足了消费者对安全性和便捷性的双重需求，还为行业带来了新的增长点。
在产品功能方面，越来越多的智能门锁开始集成更多家庭智能化功能，如远程控制、语音助手集成以及与其他智能家居设备的联动功能。这些创新的加入不仅提升了智能门锁的附加值，也推动了智能家居市场的融合发展。
五、挑战与机遇并存
尽管智能门锁行业在技术创新、渠道拓展等方面取得了一定的进展，但2024年市场仍面临诸多挑战。首先，经济增速放缓影响了消费者的消费能力和购买意愿，尤其是对于非刚需产品的购买更加谨慎。其次，行业竞争日益激烈，价格战愈加激烈，低端智能门锁的市场份额不断扩大，千元以下的低端产品占比逐年增加。虽然价格战短期内扩大了市场规模，但从长远来看，这种趋势不利于行业的健康发展，可能导致技术创新停滞和品牌价值的下降。
然而，机遇同样存在。随着消费者对智能家居产品的兴趣增加，智能门锁作为智能家居系统的关键组成部分，仍具备广阔的市场空间。特别是在线上渠道的持续发展下，智能门锁的购买渠道将更为多元化，产品的普及度也将进一步提升。此外，海外市场的智能门锁渗透率仍较低，且功能设计相对落后，为中国企业提供了新的商业机会。
六、未来展望
根据洛图科技的预测，2025年中国智能门锁市场全渠道销量预计将达到1800万套，同比增长约3%。这一增长预期表明，尽管市场面临诸多挑战，但随着技术创新的持续推进和消费者需求的不断升级，智能门锁行业仍将保持一定的增长动力。
企业需要在技术创新、品牌建设、市场拓展等方面持续发力，不断优化产品功能、提升品牌影响力，积极拓展线上渠道，以应对未来市场的竞争和机遇。
七、结语
2024年的中国智能门锁市场在多重因素的作用下，呈现出复杂的局面。尽管市场整体销量下滑，但线上渠道的崛起、小米的逆势增长、技术创新的突破等因素为行业的未来发展注入了新的活力。智能门锁行业将继续在技术、渠道和品牌等方面进行深度耕耘，推动智能家居市场的整体发展。未来，随着消费者需求的不断提升和智能家居技术的进步，智能门锁市场依然充满潜力，成为未来几年内市场增长的亮点。
