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中国人工智能芯片行业市场格局及份额分析

2023年5月19日

编辑:Rokin

中国出海半导体网

 

人工智能芯片是信息产业的核心,是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。随着人工智能及芯片技术的不断成熟,云计算、消费电子、无人驾驶、智能手机等下游产业的产业升级速度不断加快,中国AI芯片产业正处于高速发展时期。

图1:中国AI芯片产业正处于高速发展时期

 

中国人工智能芯片行业竞争梯队

人工智能芯片是信息产业的核心,是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。人工智能芯片行业依据企业的注册资本划分,可分为3个竞争梯队。其中,注册资本大于10亿元的企业有华为、地平线;注册资本在1-10亿元之间的企业有:寒武纪、思必驰、天数智芯;其余企业的注册资本均在1亿元以下。

图2:中国人工智能芯片行业竞争梯队(*数据来源:企查猫 前瞻产业研究院)

 

目前,随着人工智能及芯片技术的不断成熟,云计算、消费电子、无人驾驶、智能手机等下游产业的产业升级速度不断加快,中国AI芯片产业正处于高速发展时期,AI芯片市场涵盖了家居、安防、交通、医疗、工业等多个领域。

 

中国人工智能芯片行业市场集中度

我国人工智能芯片产业起步晚,发展快;目前,我国人工智能芯片行业的头部上市公司有寒武纪、四维图新、北京君正、芯原股份等,根据这四家上市公司披露的数据测算得到,2021年,这四家上市公司在中国人工智能芯片行业的市场份额占比为6.61%。相对于2018年,市场份额占比有明显的下降,主要原因是2018到2021年,行业发展速度极快,新兴人工智能芯片企业凭借技术优势抓住市场机遇,占据一定的市场份额。

图3:2018-2021年中国人工智能芯片行业代表性上市公司相关业务营收占比情况(单位:%)*数据来源:前瞻产业研究院)

注:代表性上市公司为寒武纪、四维图新、北京君正、芯原股份

 

中国人工智能芯片行业企业布局及竞争力评价

中国人工智能芯片行业起步晚,但发展迅速,头部企业主要聚集在北京上海深圳等发达城市。其中,北京是我国人工智能芯片创新最活跃的地区,涉及这块业务的企业数量超过一半,主要代表性企业有地平线机器人有限公司、寒武纪、四维图新、北京君正。此外,在深圳主要有华为海思半导体,上海主要有芯原股份,江苏主要有思必驰等。

其中,华为海思具有最长远的发展历程,芯片设计技术较为成熟,产品覆盖低端到高端,麒麟系列人工智能芯片具有较大的市场份额,人工智能芯片业务竞争力为五颗星;寒武纪作为后起之秀,凭借强大的技术新发优势,以人工智能芯片为核心,在智能驾驶领域快速商业落地的路径,在智能驾驶领域占据显著优势,人工智能芯片业务竞争力为四颗星。此外,地平线、四维图新、北京君正、芯原股份等公司在人工智能芯片领域均有深入的布局与研发投入,取得瞩目的成绩。

 

中国人工智能芯片行业竞争状态总结

图4:中国人工智能芯片行业竞争现状(*数据来源:前瞻研究院)

 

从五力竞争模型角度分析,目前我国人工智能芯片行业属于信息产业,技术水平较高,替代品威胁较小;现有竞争者数量不多,但市场集中度较高。上游供应商一般为半导体材料、半导体设备,由于光刻机的技术壁垒较高,行业亟需突破技术瓶颈,议价能力较高;而下游消费市场主要是云计算、消费电子、无人驾驶,议价能力适中,同时因行业存在严格的准入资质以及资金、技术门槛较高,潜在进入者威胁较小。